Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές στο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Μεγάλη υπερκάλυψη, πάνω από έξι φορές, καταγράφηκε στην έκδοση, με την Alpha να στοχεύει σε άντληση έως 500 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση διάρκειας έξι ετών. Πού κλείδωσε το κουπόνι.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 12:17

Τελ. Ενημ.: 23 Οκτωβρίου 2025 - 15:30

Load more

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bankτην πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της τράπεζας, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.

Η τράπεζα αποσκοπούσε στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά έξι φορές. 

Το spread της έκδοσης κλείδωσε στο 0,92%.  

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.

 

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων