Σε διπλή κίνηση προχώρησε η εισηγμένη. Από τη μία πλευρά, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS. Από την άλλη, η βασική μέτοχος Οne Dealer Holdings (Νίκος Β. Βαρδινογιάννης) προχωρά σε πώληση μετοχών συνολικού ποσοστού 32,56%. Συγκεκριμένα, η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Οι μέτοχοι της OTS θα αποκτήσουν μετοχές της Real Consulting μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων.
Πηγές εξηγούν ότι το νέο μετοχολόγιο δημιουργεί ένα νέο όχημα με ισχυρή παρουσία στους τομείς του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, η Real Consulting συνεχίζει υπό τους Διονυσία Άννα Καρατζά και Διονύσιο Αθανασάκο και η OTS υπό τον Σπύρο Παμπουκίδη. Η τελευταία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα.
Το νέο σχήμα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους, ενώ όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είναι της τάξης των 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, εκτιμάται ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών.
Ποια είναι η OTS
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, η OTS (Open Technology Services) δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1993. Η εταιρεία εξυπηρετεί φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με εστίαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.
Σύμφωνα με τα εταιρικά της στοιχεία, η OTS διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τη σειρά Open1, η οποία αποτελείται από εφαρμογές για οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικό ραντεβού, διαχείριση μελών και ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές όπως το ParkaLot για διαχείριση χώρων στάθμευσης, το Open1|Fleet για διαχείριση οχημάτων και το Open1|Water για παρακολούθηση ποιότητας νερού.
Η OTS απασχολεί 240 εργαζομένους και διαθέτει τρία γραφεία στην Ελλάδα. Το 2024 έλαβε πιστοποίηση Great Place to Work για τον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα OTS Academy για την επιμόρφωση του προσωπικού της.
Η εταιρεία συμμετέχει σε εθνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι κύριες κατηγορίες λύσεων που αναπτύσσει αφορούν συστήματα επιχειρησιακού λογισμικού, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία ενημερώνει και επεκτείνει τα πληροφοριακά της συστήματα ανάλογα με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των πελατών της.
Η ανακοίνωση
H εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «RC») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services ή OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS.
Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.
Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5,10 η κάθε μία.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.
Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης C Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Εταιρείας, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Εφόσον η Εταιρεία λάβει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3556/2007 γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ή/και διάθεση σημαντικών συμμετοχών, θα προβεί άμεσα σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.
Intracom: Αποκτά το 7,907% της Real Consulting
Η Intracom ανακοίνωσε τη συμφωνία με την One Dealer για την απόκτηση 1.700.000 μετοχών ή του 7,907% της Real Consulting.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η εταιερεία επισημαίνει:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν. 3556/2007, περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία «ONE DEALER HOLDINGS», βασική μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦOΡIΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την αγορά από την INTRACOM HOLDINGS, 1.700.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της «REAL CONSULTING A.E.», ήτοι ποσοστού 7,907%, έναντι ποσού € 4,70, ανά μετοχή.
Η σχετική συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026.