Στην άντληση 22,8 εκατ. ευρώ μέσα από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών της μετόχων προχωρεί η Y/KNOT (πρώην Κυριακούλης), επιβεβαιώνοντας παλαιότερο σχόλιο της στήλης «Χαμαιλέων».
Η κίνηση αυτή αποβλέπει ουσιαστικά στον πολλαπλασιασμό του μεγέθους της εισηγμένης εταιρείας (σήμερα αποτιμάται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προς 11,7 εκατ. και θα ενισχυθεί με επιπλέον 22,8 εκατ. ευρώ) και στην επένδυση στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας με 11 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε έναν κλάδο που διακρίνεται αυτή την περίοδο για τις επιδόσεις και τις προοπτικές του. Πέραν αυτών, θα προκύψει και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εισηγμένης κατά 2,9 εκατ. ευρώ.
Η επικείμενη ΑΜΚ αποτελεί το δεύτερο βήμα στήριξης της οικογένειας Τζώρτζη στη Y/KNOT, καθώς είχε προηγηθεί η χρηματοδότηση της εισηγμένης μέσω ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η οικογένεια Τζώρτζη θα συμμετάσχει στην έκδοση με δέκα εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα οκτώ εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξόφληση του προαναφερθέντος ομολογιακού δανείου και τη συνεπακόλουθη μείωση των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται η εταιρεία.
Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, η επιτυχία της ΑΜΚ θα πρέπει να θεωρείται εξασφαλισμένη, καθώς πέρα από τα δέκα εκατ. ευρώ που θα καλύψει η οικογένεια Τζώρτζη:
Πρώτον, θα δοθεί η δυνατότητα στους υπόλοιπους μετόχους όχι μόνο να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου (εκτιμάται μάλιστα ότι η τιμή διάθεσης θα είναι χαμηλή, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρό κίνητρο συμμετοχής), αλλά και να προεγγραφούν για το ενδεχόμενο απόκτησης επιπλέον μετοχών από αυτές που τους αναλογούν.
Η ανακοίνωση της εισηγμένης μιλάει για έκδοση έως και 38 εκατ. νέων μετοχών και για ποσό έως 22,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να παραμένει άγνωστη, με τον καθορισμό από το διοικητικό συμβούλιο ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε στην αγορά.
Και δεύτερον, φαίνεται να έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από τρίτους επενδυτές να καλύψουν οι ίδιοι το όποιο τμήμα της έκδοσης ενδεχομένως να μείνει αδιάθετο.
Η Y/KNOT έχει ήδη αποκτήσει στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Federica, το οποίο ναυλώνεται σε τρίτους και αποφέρει έσοδα.
Πέραν αυτού, η εισηγμένη εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας δραστηριότητάς της στα σκάφη αναψυχής (απόκτηση περισσότερων σκαφών) και εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασής της σε άλλες μορφές τουρισμού και σε δραστηριότητες που θα αποφέρουν έσοδα σε δωδεκάμηνη βάση, προκειμένου τα αποτελέσματα της εισηγμένης να μην επηρεάζονται τόσο έντονα από την πεντάμηνη θετική εποχικότητα των σκαφών αναψυχής.
*Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.