Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings» ή η «Εταιρία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «συγκρότημα») ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, η Τράπεζα Κύπρου (η «τράπεζα») κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως («CDB») σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB, σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία (η «συναλλαγή»).
Η περίμετρος της συναλλαγής περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ. Μετά τις συνέργειες, η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.
Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η τράπεζα έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις, από μετόχους που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 96% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της CDB, ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συναλλαγής κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της CDB.
Η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση
Η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του συγκροτήματος για τη συναλλαγή.
Κύρια σημεία
- Στρατηγική λογική της εξαγοράς
- Η εξαγορά συνάδει με τη στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου για στοχευμένη, προσεκτική ανάπτυξη, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο CEO, Πανίκος Νικολάου, σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του.
- Πρόκειται για μια μικρή συναλλαγή, χαμηλού ρίσκου, η οποία επιταχύνει την οργανική ανάπτυξη με αμελητέα επίδραση στα κεφάλαια, χωρίς να επηρεάζει τη μερισματική πολιτική της τράπεζας.
- Ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου
Η Τράπεζα Κύπρου αποκτά:
- χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ.
- καταθέσεις ύψους €500 εκατ.
- Οφέλη για τον ισολογισμό και τη ρευστότητα
Η συναλλαγή ενισχύει:
- τη ρευστότητα μέσω καθαρής εισροής καταθέσεων
- το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας
- Θετική στάση και από τις δύο πλευρές
Η συναλλαγή στηρίζεται από την πλειοψηφία των μετόχων της CDB.
- Μήνυμα προς την αγορά
Η εξαγορά στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Τράπεζα Κύπρου:
- συνεχίζει να αναπτύσσεται προσεκτικά
- αξιοποιεί ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ της
- παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες