Η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τα πρώτα λεπτά της νέας έκδοσης πράσινου ομολόγου της Alpha Bank οδηγεί το επιτόκιο στο επίπεδο του 3,9% και την Τράπεζα στην άντληση 100 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που είχε προϋπολογίσει, δηλαδή συνολικά 600 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου, για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, προσέλκυσε προσφορές άνω των 2-2,5 δισ. ευρώ. Αρκετά πριν από το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η υπερκάλυψη υπολογιζόταν σε 4 με 5 φορές.
Καθώς το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, η Αlpha Bank εξέτασε την αύξηση του συνολικού κεφαλαίου που θα αντλήσει από την έκδοση στα 600 εκατ. ευρώ. Tο ύψος των προσφορών και οι όροι της διάρκειας του πράσινου ομολόγου καθορίζουν το επιτόκιο κάτω από το 4%, με πιθανότερο ανώτατο όριο το 3,9%.
Οπως ανακοίνωσε η Αlpha Bank σήμερα το πρωί, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων. Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.