Με ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτικά funds του εξωτερικού ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, καθώς ετοιμάζεται η ΑΕΕΑΠ για το επόμενο επενδυτικό της βήμα τις επόμενες εβδομάδες.
Σε μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η Trastor άντλησε 150 εκατ. ευρώ, με σκοπό όχι μόνο να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις αλλά και να ενισχύσει το free float της μετοχής.
Τελικά, η διασπορά ίσως ξεπεράσει οριακά τον στόχο του 15%, ικανοποιώντας εν μέρει ένα χρόνιο αίτημα των επενδυτών για ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο βασικός μέτοχος, η Τράπεζα Πειραιώς, μείωσε το ποσοστό της στη Trastor από 98,6% σε 84%.
Οι παραγγελίες από τους ξένους
Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν καθοριστικό για την επιτυχία της ΑΜΚ. Οι περισσότερες προσφορές μπήκαν στο διεθνές βιβλίο, όπου οι επενδυτές είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν bids σε συγκεκριμένα επίπεδα, διαμορφώνοντας έτσι την τιμή της μετοχής που κλείδωσε στο ένα ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή διαμορφώθηκε στο κατώτατο όριο των εκτιμήσεων. Για να προχωρήσει η έκδοση, το discount έπρεπε να είναι στο 30%-40% σε σχέση με το book value, για πολλούς λόγους, προσθέτουν πληροφορίες.
Ένας από αυτούς είναι ότι στην Ευρώπη οι αντίστοιχες μετοχές διαπραγματεύονται περίπου στο 30%, άρα οι ξένοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κινηθεί η μετοχή της Trastor εκεί και χαμηλότερα. Επίσης, πρόκειται για μια νέα αγορά με περιορισμένη ρευστότητα στις μετοχές, επομένως υπήρχε ένα discount που έπρεπε να αποδεχθεί η ΑΕΕΑΠ.
Η Trastor έλαβε προσφορές ύψους 245 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 1,6 φορές. Το 88% προήλθε από το διεθνές βιβλίο και το 12% από το ελληνικό.
Συνολικά 14 επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού αγόρασαν μετοχές, ενώ αρκετοί τοποθετούνται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Οι επενδυτές προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία. Ανάμεσά τους είναι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, ελληνικά funds, family offices/εφοπλιστές και μικροεπενδυτες.
Σημειώνεται ότι σήμερα θα γίνει η ονομαστική κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τη Δευτέρα θα γίνει η εισαγωγή των μετοχών στο ταμπλό.
Οι νέες επενδύσεις
Στο μεταξύ, γρήγορα προχωρά η ΑΕΕΑΠ σε νέες επενδύσεις, αξιοποιώντας μέρος από τα νέα κεφάλαια.
Μέσα στον Ιούνιο εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει την εξαγορά τριών κτιρίων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας σε μια επένδυση συνολικού ύψους 39 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τα εξής ακίνητα: i) ενός επταώροφου κτιρίου, μετά υπογείου, συνολικού εμβαδού 6.469 τ.μ, επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8, ii) ενός εννιαώροφου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου υπογείου και ισογείου, συνολικού εμβαδού 3.836 τ.μ, επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, και iii) ενός εννιαώροφου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 5.081 τ.μ, επί της οδού Λυκούργου αρ. 5 και Ευπολίδος αρ. 6 και Απελλού αρ. 1.