Η TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, κατά τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων στην υπ’ αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:
- Σύμφωνα με την από 13.05.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, συνολικά 150.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, δυνάμει της από 04.05.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η «Αύξηση»). Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε στο €1,00 ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
- Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Η Jefferies GmbH ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Οι ίδιες ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
- Το ποσοστό διασποράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και των Νέων Μετοχών, με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας, ανέρχεται σε 16,08%.
- Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς έληξε την 13.05.2026.
- Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 217.079.762 μετοχές, καλύπτοντας τις 150.000.000 Νέες Μετοχές κατά περίπου 1,45 φορές.
Ειδικότερα:
(i) Η συνολική ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 31.673.978 μετοχές, ποσού €31.673.978.
— 17.464.085 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές.
— 14.209.893 μετοχές ζητήθηκαν από Ειδικούς Επενδυτές.
(ii) Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς.
- Οι 150.000.000 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν ως εξής:
(i) 18.370.907 Νέες Μετοχές (12,25%) κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά:
— 10.166.310 μετοχές (55,34%) σε Ιδιώτες Επενδυτές.
— 8.204.597 μετοχές (44,66%) σε Ειδικούς Επενδυτές.
(ii) 131.629.093 Νέες Μετοχές (87,75%) κατανεμήθηκαν στη Διεθνή Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 90.000.000 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.
- Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της από 08.05.2026 δεσμευτικής συμφωνίας επένδυσης (Cornerstone Investment Agreement), ανέλαβε να καλύψει ποσό τουλάχιστον €50 εκατ. στο πλαίσιο της Αύξησης και τελικώς ανέλαβε 90.000.000 Νέες Μετοχές, ποσού €90 εκατ.
- Με την από 15.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού που αντλήθηκε από την Αύξηση.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €75.000.000 με την έκδοση 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και Τιμής Διάθεσης ποσού €75.000.000 θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €197.368.749, διαιρούμενο σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.
- Σύμφωνα με τη σύμβαση τοποθέτησης της 08.05.2026, οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν δέσμευση κάλυψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής για ίδιο λογαριασμό.
- Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση δαπανών, ανήλθαν σε €150 εκατ.
- Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών €8,2 εκατ., ανήλθαν σε €141,8 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
(α) περίπου €38,6 εκατ. για εξαγορές τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.
(β) περίπου €103,2 εκατ. για χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, υφιστάμενων ακινήτων και νέων επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων εντός 12 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.