Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του, ενώ στο κλείσιμο της διαδικασίας η υπερκάλυψη διαμορφώθηκε στις 4,5 φορές σε σχέση με το αρχικό ποσό της έκδοσης. Εάν αφαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη προσεγγίζει τις 10 φορές, στοιχείο που αποτυπώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για τον μετασχηματισμό του ομίλου.
Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, πρακτικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση της ΑΜΚ.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση. Στη νέα μετοχική βάση της ΔΕΗ βρίσκονται πλέον ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια διεθνώς, όπως τα CVC, BlackRock, Capital, Covalis, Qatar Investment Authority μέσω της Al-Rayyan Holding, K Group, Vanguard, Pictet, Wellington, Adage, DWS και Norges.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ αναμένεται να προσεγγίσει τα 11,5 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την στην τέταρτη θέση του Euronext Athens.
Παράλληλα, η διοίκηση σχεδιάζει την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης μέσω πώλησης ιδίων μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ετσι, θα αντλήσει συνολικά 4,5 δισ. ευρώ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει τη ΔΕΗ από περιφερειακό ενεργειακό παίκτη σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το business plan προβλέπει επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση και ευέλικτη παραγωγή σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και δυναμική επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Ο στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς να διπλασιαστεί στα 24,3 GW έως το 2030 από 12,4 GW το 2025.
Στην Ελλάδα προβλέπονται νέες προσθήκες 5 GW, παράλληλα με την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης, ενώ στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να τριπλασιαστεί στα 5,3 GW.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η στρατηγική είσοδος της ΔΕΗ στον τομέα των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Mega Data Center ισχύος 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με την εταιρεία να βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με μεγάλους hyperscalers. Το έργο θα μπορεί να επεκταθεί έως και σε 1 GW, εξελισσόμενο σε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά και τεχνολογικά projects στην Ευρώπη.
Η διοίκηση εκτιμά ότι το EBITDA του Ομίλου θα αυξηθεί στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030 από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ.