Με υπερκάλυψη αναμένεται να κλείσει αύριο η έκδοση του επταετούς ομολόγου της Lamda Development για την άντληση έως 350 εκατ. ευρώ. Ως ελάχιστο όριο έχει τεθεί το ποσό των 330 εκατ. ευρώ, κάτω από το οποίο η έκδοση θα ματαιωθεί και θα επιστραφούν τα χρήματα σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι χθες το μεσημέρι, πρώτη ημέρα της δημόσιας εγγραφής, είχαν συγκεντρωθεί προσφορές 325 εκατ. ευρώ, κυρίως από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές. Από τα στοιχεία μέχρι χθες το μεσημέρι, τραπεζικά στελέχη διετύπωσαν την εκτίμηση ότι το πιθανότερο σενάριο προβλέπει την απόδοση να διαμορφώνεται στο κατώτατο όριο του εύρους, δηλαδή κοντά στο 4,20%. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος έχει καθοριστεί μεταξύ 4,20% και 4,50%.
Η κάλυψη
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η δημόσια εγγραφή θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεδομένου ότι θα κλείσει αύριο. Εάν η ζήτηση δεν φθάσει τα 330 εκατ. ευρώ, τότε η έκδοση θα ματαιωθεί και τα κεφάλαια που θα έχουν δεσμευθεί από τους επενδυτές θα επιστραφούν.
Πρόκειται για έκδοση Mini Bonds, δηλαδή για εταιρικό ομόλογο υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. H ονομαστική τιμή κάθε ομολογίας είναι 1.000 ευρώ, την οποία μπορούν να αποκτήσουν οι ιδιώτες από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες.
Οι προορισμοί
Από αυτά, περίπου 320 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2020, μέσω άσκησης του σχετικού δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες έκδοσης, θα κατευθυνθούν σε ανάγκες χρηματοδότησης της Lamda Development και θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης, πληρωμών τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.