Δημόσια πρόταση για την εξαγορά της evoke ανακοίνωσε η Bally's Intralot με μια κίνηση, που σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον ευοδωθεί θα σημάνει τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών και ebitda άνω του €1 δισ με την εφαρμογή του προγράμματος συνεργιών.
Η Ballys Intralot κάνει της διαφορά με αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου στη βρετανική αγορά που θα αποφέρει συνέργειες άνω των 200 εκατ. ευρώ, αναφέρουν πηγές.
Η πρότασης της Ballys Intralot λύνει το άμεσο χρηματοοικονομικό πρόβλημα της evoke καθώς υποστηρίζεται από οικονομικούς κολοσσούς όπως η TPG η Oakhill και η Oaktree καθώς και από ενδιάμεση χρηματοδότηση από την Deutsche Bank και την Jefferies. H Πρόταση περιλαμβάνει πληρη αναχρηματοδότηση των δανείων της evoke που λήγουν το 2028 με νέα πενταετούς διάρκειας και διατήρηση του υπόλιπου δανεισμού ως έχει.
H Ballys Intralot δεν εγγυάται τα δάνεια της evoke και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την υπάρχουσα κεφαλαιακή της δομή.
Το εγχείρημα αποτελεί σημαντική συναλλαγή και για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς τουλάχιστον το 50% των μετοχών της evoke θα ανταλλαγούν με μετοχές της Ballys Intralot.
H ανακοίνωση
Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally’s Intralοt A.E. (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ ("evoke"), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke (η "Εξαγορά") και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «Συμφωνία Συνεργασίας»).
Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»).
Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralοt Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»).
Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally's Intralοt Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.
Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke λήξης 2028.
Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, η evoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες Η.Β. υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών H.B. για την υποστήριξη της Εξαγοράς.
Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralοt δήλωσε:
«Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».