Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody's Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).
Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στην διεθνή έκδοση ομολογιών επενδυτικής βαθμίδας, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις (Senior Unsecured Notes Investment Grade), ύψους €500 εκατ., με διάρκεια 7 ετών, αξιοποιώντας την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα του και την επενδυτική βαθμίδα από κορυφαίους διεθνείς οίκους, με στρατηγικό στόχο του τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς .
Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δις ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών με υπερκάλυψη 5,2 φορές.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, να διευρύνει το επενδυτικό κοινό που τοποθετείται σε ελληνικούς εταιρικούς τίτλους και να αυξήσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η έκδοση αποτελεί μία από τις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.