Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 22 Ιουνίου 2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το έγγραφο ιδίας ημερομηνίας που συντάχθηκε από την Εταιρεία (το «Έγγραφο») σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (ο «Κανονισμός»), ως ισχύει, προς το σκοπό
(α) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens («Euronext Athens» και «Εισαγωγή» αντίστοιχα) έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,10 η καθεμία («Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιείται εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών («Αύξηση»), και
(β) της δημόσιας προσφοράς έως και 12.000.000 εκ των Νέων Μετοχών («Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της, με τιμή διάθεσης €0,25 ανά Νέα Μετοχή («Τιμή Διάθεσης»).
Η Αύξηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Δ.Σ.»), με την οποία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων
(α) 8.000.000 Νέες Μετοχές καλύπτονται από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς στην Εταιρεία 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) €2.000.000), έκδοσης της Εταιρείας («Ομολογίες»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, στην Τιμή Διάθεσης και
(β) οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές, ήτοι έως 12.000.000 Νέες Μετοχές διατίθενται με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας (έκαστος «Μέτοχος» και από κοινού «Μέτοχοι»), με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα μετοχή που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»).
Επίσης, αποφασίσθηκε να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στο Έγγραφο.
Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, είναι το ακόλουθο:
22.07.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
Σημειώνεται ότι, το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας.