Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η AKTOR από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε χθες με την τιμή των νέων μετοχών της διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ.
Το ποσό που αντλήθηκε ακολουθεί την αρχική απόφαση της εταιρείας να «σηκώσει» 650 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής είναι στο κατώτερο όριο του εύρους που είχε δοθεί (11,25 - 12 ευρώ ανά μετοχή).
Σε ανακοίνωσή της αργά χθες, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η τιμή διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές, αναφέρει η ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι στο ταμπλό, η τιμή της μετοχής βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Χθες έκλεισε με απώλειες 4,6% στα 11,18 ευρώ.
Και τώρα το ομόλογο
Η προσοχή της αγοράς στρέφεται στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου που ξεκινά σήμερα και θα καλυφθεί από τη UBS με ιδιωτικό placement.
Τονίζεται ότι η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσφέρθηκαν συνολικά 2,23 δισ. ευρώ τόσο από το διεθνές και όσο και από το ελληνικό βιβλίο, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.
Ιδιαίτερα ενισχυμένη ήταν και η συμμετοχή από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως η Blackrock και η Norges, ενώ η κεφαλαιακή ενίσχυση προσέλκυσε και ισχυρούς επενδυτές από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 400 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε προσφορές από long only επενδυτές (funds με μακροπρόθεσμο ορίζοντα) ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από hedge funds και επενδυτές retail.
Συμμετοχή υπήρξε από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων είναι η Blackrock, η Fiera, η Norges (το πετρελαϊκό fund της Νορβηγίας), η Blackstone και η καναδική OMERS.
Από το ελληνικό μέτωπο, σημειώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, ο Θεόδωρος Κυριάκου και ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Το επενδυτικό σχέδιο
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει έως το 2031.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε πρόσφατα την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους, η εταιρεία στοχεύει σε έσοδα ύψους 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να εκτιμάται μεταξύ 375 και 425 εκατ. ευρώ και την καθαρή μόχλευση (Net Leverage) να διαμορφώνεται από 3,8x έως 4,2x.
Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, οι στόχοι αυξάνονται, με τα έσοδα να αναμένονται από 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA να κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή μόχλευση προβλέπεται να μειωθεί στο 3,5x με 4,0x.
Ο τελικός και ίσως ο πιο σημαντικός σταθμός του στρατηγικού πλάνου είναι το έτος 2031, όπου η AKTOR στοχεύει στην επίτευξη EBITDA ύψους 650 εκατ ευρώ.