Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Eurobank με νέο 7ετές «πράσινο» ομόλογο τύπου Senior Preferred, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο έξι ετών (7NC6).
Στην έκδοση καταγράφεται ευρεία υπερκάλυψη, καθώς οι προσφορές υπερβαίνουν ήδη το 1,8 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η τράπεζα αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια ύψους 500 - 750 εκατ. ευρώ.
Η αρχική τιμολόγηση (initial price talk) τοποθετήθηκε περίπου στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,5%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας για την ενίσχυση της κάλυψης των απαιτήσεων MREL, ενώ αναμένεται να λάβει επενδυτική αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.