Πλώρη για επενδύσεις στα logistics, που ανέρχονται στα 500 εκατ. ευρώ, βάζει η Prodea μετά την είσοδο νέου επενδυτικού σχήματος στην ΑΕΕΑΠ το οποίο συνδέεται με το βασικό μέτοχο της εισηγμένης.
Προχθές ανακοινώθηκε νέα στρατηγική συνεργασία με την Invel Real Estate, μέσω του fund της Invel Eudora Fund 2, και τη LGT Capital Partners, διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίες θα αποκτήσουν το 49% του χαρτοφυλακίου της Prodea στα logistics έναντι 31 εκατ. ευρώ.
Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της πλατφόρμας περιλαμβάνει περίπου 130.000 τ.μ. πλήρως μισθωμένων χώρων logistics υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας σημαντική παρουσία στην αγορά και σταθερές ταμειακές ροές, μέσα από μια διαφοροποιημένη βάση αξιόπιστων μισθωτών.
Παράλληλα, το αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνει έργα συνολικής επιφάνειας άνω των 140.000 τ.μ., τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027.
Πώς έγινε το ντιλ
Εδώ και μήνες η Prodea διαπραγματευόταν το ντιλ, το οποίο εκτιμάται ότι θα της δώσει προβάδισμα στον τομέα των logistics. Πρόκειται για τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, με αγοραστές τις εταιρείες Invel Investments Cyprus Ltd (IICL, θυγατρική του Invel Eudora Fund II) με ποσοστό συμμετοχής 30.35% στην πλατφόρμα logistics και η LGT Capital Partners, με ποσοστό συμμετοχής 18,65%.
Σημειώνεται ότι η Invel Eudora Fund 2 συνδέεται με τον βασικό μέτοχο της Prodea, την Invel. Ετσι, τις επόμενες ημέρες η Prodea αναμένεται να αναρτήσει στο ΓΕΜΗ fairness opinion σχετικά με τη συμφωνία.
Πρόκειται για γνωμοδότηση ανεξάρτητου συμβούλου, η οποία εξετάζει κατά πόσο η συναλλαγή και το τίμημα είναι χρηματοοικονομικά δίκαια, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς.
Στα 30,5 εκατ. ευρώ το καθαρό τίμημα
Το τίμημα θα υπολογιστεί με βάση αξία 151,9 εκατ. ευρώ για το 100% των υποκείμενων ακινήτων της συναλλαγής, χωρίς να συνυπολογίζονται δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις, προσαρμοζόμενο αναλογικά στο συνολικό ποσοστό συμμετοχής 49%, που αποτελεί αντικείμενο της πώλησης, καθώς και βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που συνήθως λαμβάνονται υπόψη σε συναλλαγές αυτού του είδους.
Η Prodea αναμένεται να εισπράξει καθαρό τίμημα ύψους 30,5 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων logistics, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα.