Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προχωρά η ΒΙΟΤΕΡ, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγίανσης και επιστροφής της μετοχής στη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο που δημοσιεύθηκε σήμερα, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση έως 5.186.049 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,38565 ευρώ. Αρχικά, η έκτακτη γενική συνέλευση της 24ης Ιουνίου είχε ορίσει τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ και έως 6.666.667 νέες μετοχές. Η τακτική γενική συνέλευση της 28ης Αυγούστου ανέβασε την τιμή και μείωσε αναλόγως τον αριθμό των μετοχών, ώστε τα αντλούμενα κεφάλαια να μην ξεπεράσουν τα 2.000.000,10 ευρώ. Προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης, ενώ δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης.
Η αύξηση έρχεται μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67,86 εκατ. ευρώ, με περικοπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,16 σε 0,30 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5,27 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 17.579.754 μετοχές. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα φτάσει τα 6,83 εκατ. ευρώ και τις 22.765.803 μετοχές.
Το χρονοδιάγραμμα
Καθώς η μετοχή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 2 Ιουνίου 2025, τα δικαιώματα προτίμησης δεν θα εισαχθούν στη Euronext Athens. Η άσκηση και η μεταβίβασή τους θα γίνουν εξωχρηματιστηριακά, με την τεχνική υποστήριξη της Euroxx Χρηματιστηριακής.
| Ημερομηνία | Στάδιο Διαδικασίας ΑΜΚ |
|---|---|
| 9 Νοεμβρίου | Έναρξη άσκησης δικαιωμάτων, προεγγραφής και εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης |
| 25 Νοεμβρίου | Λήξη μεταβίβασης δικαιωμάτων |
| 30 Νοεμβρίου | Λήξη άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφής |
| 2 Δεκεμβρίου | Κατανομή αδιάθετων μετοχών |
| 9 Δεκεμβρίου | Λήξη καταβολής για το σύνολο των νέων μετοχών |
| Έως 23 Δεκεμβρίου | Πιστοποίηση καταβολής από ορκωτό ελεγκτή |
Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών δεν έχει ακόμη οριστεί.
Ρόλος της TRIALFAM
Από τα 2 εκατ. ευρώ, το 1,4 εκατ. έχει ήδη καταβληθεί ως έναντι από την TRIALFAM Α.Ε., υφιστάμενη μέτοχο της εταιρείας. Η TRIALFAM συμμετέχει κατόπιν υπόδειξης της βασικής μετόχου και διευθύνουσας συμβούλου, Αντωνίας Κατσαρού, η οποία θα της μεταβιβάσει σχετικά δικαιώματα προτίμησης.
Με την παραδοχή πλήρους κάλυψης, η TRIALFAM θα αποκτήσει 3,63 εκατ. νέες μετοχές και το ποσοστό της θα ανέλθει από 4,87% σε 19,71%, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη μέτοχο. Η κ. Κατσαρού, που κατέχει σήμερα 13,82% (άμεσα και μέσω της Proline Consultants), θα υποχωρήσει στο 10,67%. Τα ποσοστά των οικογενειών Μαυροσκότη υποχωρούν επίσης, καθώς δεν συμμετέχουν στην αύξηση. Η διασπορά μετά την ΑΜΚ υπολογίζεται στο 60,68%.
Χρήση κεφαλαίων
Μετά την αφαίρεση δαπανών περίπου 100 χιλ. ευρώ, περίπου 600 χιλ. ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης και περίπου 1,3 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.
Η συμφωνία εξυγίανσης υπεγράφη στις 31 Ιουλίου με την Cepal, την Alpha Bank, την Intrum και την doValue, καθώς και με τρεις θυγατρικές ειδικού σκοπού του ομίλου. Έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, η διαγραφή ή απομείωση των δανείων ισχύει βάσει της ίδιας της συμφωνίας, ανεξάρτητα από την επικύρωσή της.
Θετικά ίδια κεφάλαια
Χάρη στις διαγραφές, τα ίδια κεφάλαια γύρισαν σε θετικό έδαφος. Σύμφωνα με έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών της Kreston Greece, η καθαρή θέση στις 30 Σεπτεμβρίου εκτιμάται σε περίπου 15,6 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 16,1 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.
Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ήταν ο λόγος για τον οποίο η μετοχή μπήκε αρχικά στην Κατηγορία Επιτήρησης και στη συνέχεια σε αναστολή. Η εταιρεία πάντως επισημαίνει ότι η άρση της αναστολής εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές και δεν είναι διασφαλισμένη. Μη πλήρωση των προϋποθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαγραφή της μετοχής.
Στρατηγική και κίνδυνοι
Η διοίκηση στοχεύει στην επαναδραστηριοποίηση στις κατασκευές και στην ανάπτυξη του real estate. Στους κινδύνους που καταγράφει το δελτίο περιλαμβάνονται η ρευστότητα, με περιορισμένο τζίρο και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης τα τελευταία χρόνια, και η είσπραξη παλαιών απαιτήσεων. Η ΒΙΟΤΕΡ δεν έχει διανείμει μέρισμα από το 2005.
Στο διοικητικό συμβούλιο προεδρεύει ο Ευάγγελος Στράτης. Τον Οκτώβριο η Κατερίνα Δαλαμήτρου αντικατέστησε την παραιτηθείσα Ελένη Ζενάκου.