Προσφορές άνω των 840 εκατ. για το ομόλογο της Eurobank

Υπερδιπλάσια η κάλυψη για το 10ετές ομόλογο, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Υποχώρησε στο 10% το κόστος της έκδοσης.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2022 - 10:28

Τελ. Ενημ.: 29 Νοεμβρίου 2022 - 18:18

Load more

Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφηκε στην δημοπρασία για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 από τη Eurobank, η οποία αντλεί κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Η απόδοση του τίτλου υποχώρησε στο 10% λόγω της υπερκάλυψης, έναντι 10,5% όταν άνοιξαν τα βιβλία (IPT), σύμφωνα με το Reuters.

Οπως αναφέρει το πρακτορείο, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 840 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων προσφορές 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το σχήμα των αναδόχων. 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley

Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody's και B- από τη Fitch.

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων