Το διεθνές μετοχικό χαρτοφυλάκιο «Momentum» συγκαταλέγεται στις προτάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Hellas Fin, με τη γνωστή ΑΕΠΕΥ να επιδιώκει να εντάξει σε αυτό εταιρείες που βρίσκονται σε κατάσταση ανοδικού momentum.
Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι 20.000 ευρώ και αφορά χαρτοφυλάκιο με ευρεία κλαδική και γεωγραφική διασπορά, με τους διαχειριστές της Hellas Fin να προχωρούν όποτε κρίνουν σκόπιμο σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, προσθέτοντας ή αφαιρώντας μετοχές εταιριών που η Επενδυτική Επιτροπή θεωρεί ότι ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια στον κατάλληλο χρόνο.
Σύμφωνα με την Hellas Fin, μετά από τρία και πλέον χρόνια διαχείρισης (έναρξη στις 31/12/19), το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έχει υπεραποδώσει έντονα έναντι της αντίστοιχης πορείας του Δείκτη Αναφοράς (IShares Core MSCI World UCITS ETF). Ειδικότερα, από την αρχή του 2023 μέχρι τις 25/8/23, η υπεραπόδοση έφτασε το 64%. Για το 2023 (περίοδος 31/12/22 έως 25/8/23) η απόδοση του συγκεκριμένου μετοχικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο +18,87% και η απόδοση των τελευταίων τριών ετών (2019-2022) συσωρευτικά στο +83,09%.
Όσον αφορά τις κλαδικές επιλογές του διαχειριστή για τις 25/8/2023 είναι οι ακόλουθες (κλάδος - βαρύτητα)
- Βιομηχανικός 29,18%
- Χρηματοοικονομικός 16,68%
- Ενεργειακός 14,24%
- Καταναλωτικών αγαθών 10,89%
- Πληροφορικής Τεχνολογίας 7 58%
Ως προς τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου οι διαχειριστές της εταιρείας προτιμούν την κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ με επιλεγμένες μετοχές που αποτελούν το 69,54% επί της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ακολουθούν Ευρωπαϊκές μετοχές με 23,92% και βρετανικές μετοχές με 6,54%.
Ακολουθούν οι μεγαλύτερες σε βαρύτητα μετοχές εταιρειών, με βάση την αποτίμηση της 25ης/8/23 (μετοχή-βαρύτητα:
- Excon Mobil 4,1%
- JP Morgan 3,7%
- PepsiCo 3,7%
- Conoco. Phillips 3,7%
- Monster Beverage 3,6%
- Mondelez International 3,6%
- Boeing 3,6%
- Caterpillar 3,6%
- Schlumberger 3,4%
- Linde 3,4%
Το χαρτοφυλάκιο είναι κατάλληλο για προφίλ επενδυτών υψηλού ρίσκου. Την πλήρη ανάλυση και στατιστικά του χαρτοφυλακίου θα βρείτε στο www.hellasfin.gr/momentum-stocks