Στη διάθεση 19,28 εκατ. μετοχών της Trade Estates, που αντιστοιχούν στο 16% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε σήμερα ο όμιλος Φουρλή μειώνοντας το ποσοστό του κάτω από τα επίπεδα του 50%, προκειμένου να σταματήσει να την ενοποιεί.
Μέρος των μετοχών που διατέθηκαν απορροφήθηκαν από τη Latsco Family Office και εταιρεία συμφερόντων Ευτ. Βασιλάκη (σ.σ. την Autohellas που κατέχει ήδη ποσοστό στη Trade Estates και όπως έγινε γνωστό αγόρασε 3 εκατομμύρια μετοχές).
Το υπόλοιπο διατέθηκε σε εγχώριους και ξένους επενδυτές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε 1,5 ευρώ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό discount (σ.σ. άνω του 40%) έναντι του NAV.
Η χαμηλή τιμή έδωσε την ευκαιρία σε Latsco και Autοhellas να βελτιώσουν τη μέση τιμή κτήσης, ενώ σε συνδυασμό με την μερισματική απόδοση λειτούργησε ως δέλεαρ για τους θεσμικούς επενδυτές.
Η επίσημη ανακοίνωση
Ο όμιλος Fourlis (Bloomberg: FOYRK:GA - Reuters: FRLr.AT - ISIN: GRS096003009), ηγετικός όμιλος λιανικού εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών της Trade Estates, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική εξέλιξη του ομίλου.
Παρά το δύσκολο χρηματιστηριακό περιβάλλον, το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, επιτρέποντας την τοποθέτηση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, ποσοστό που ξεπερνά το απαιτούμενο 13,4%, με αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του ομίλου Fourlis κάτω από το 50%, και συγκεκριμένα στο 47,3%. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην από-ενοποίηση (deconsolidation) της Trade Estates, ενώ παράλληλα ο όμιλος διατηρεί μια σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.
Μέσω αυτής της συναλλαγής, ο όμιλος Fourlis διασφαλίζει 29 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του θέση και μειώνοντας σημαντικά τον καθαρό δανεισμό του, που μετά την εν λόγω πώληση ανέρχεται σήμερα στα 60 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή αυξάνει την ευελιξία του ομίλου να υλοποιήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, ενώ η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της στον κλάδο του real estate.
Ο Βασίλης Φουρλής, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Fourlis Holdings, δήλωσε: "Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική μας θέση και ταυτόχρονα δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ανεξάρτητη ανάπτυξη της Trade Estates. Παραμένουμε απόλυτα βέβαιοι για τη μακροπρόθεσμη δυναμική της Trade Estates και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξή της. Παράλληλα, ο όμιλος Fourlis βρίσκεται πλέον σε ακόμα ισχυρότερη θέση, εστιάζοντας στη βασική επιχειρηματική του στρατηγική και δημιουργώντας περαιτέρω αξία για τους μετόχους μας."