Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου και είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τις προβλέψεις μας για το σύνολο της χρήσης, σημειώνει η Euroxx σε έκθεση στην οποία διατηρεί σύσταση "overweight" με τιμή-στόχο στα 7,1 ευρώ.
Παραμένουμε αισιόδοξοι για τη μετοχή λόγω των ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών (με τον CET1 να υπερβαίνει το 20%), της υψηλότερης διανομής (στο 70% των κερδών) και πολύ ελκυστικών πολλαπλασιαστών, σημειώνει η χρηματιστηριακή.
Η Euroxx σημειώνει ότι η τράπεζα έχει ανακοινώσει ήδη κέρδη 235 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι στόχου για 388 εκατ. ευρώ στο σύνολο της φετινής χρήσης.
Με τις συντηρητικές μας προβλέψεις για το 2025, η τράπεζα διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 8,2 έναντι 9,8 για τις περιφερειακές ομοειδείς τράπεζες.
Την ίδια στιγμή, η μερισματική απόδοση (μέρισμα και επαναγορές μετοχών) παραμένει άνω του 8% έναντι περίπου 6% για τον κλάδο.