Βιβλίο προσφορών για την έκδοση εξαετούς ομολόγου έχει ανοίξει η Alpha Bank, σύμφωνα με το IFR.
Η τράπεζα στόχευε στην άντληση 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικώς αναμένεται να «σηκώσει» 600 εκατ. ευρώ, εν μέσω ισχυρής υπερκάλυψης, καθώς ήδη στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.
Το κουπόνι της έκδοσης προσεγγίζει το 3,9% (Mid Swaps + 95 μονάδες βάσης)
Η ομολογιακή έκδοση, με εξαετή ωρίμανση και ανάκληση όχι νωρίτερα της πενταετίας (6NC6), αναμένεται να χρηματοδοτήσει «πράσινα» projects.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.