Στις διεθνείς αγορές βγήκε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο με επανέκδοση (tap) του υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου λήξης Ιουνίου 2036, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους.
Πρόκειται για τη διεύρυνση του υφιστάμενου τίτλου με κουπόνι 3,375%, ο οποίος λήγει στις 16 Ιουνίου 2036 και έχει σήμερα ανεξόφλητο υπόλοιπο 4,55 δισ. ευρώ. Η έκδοση θα διακανονιστεί στις 17 Ιουνίου 2026.
Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (guidance) ήταν στην περιοχή των 71 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap (MS+71 μ.β.), ωστόσο το μεγάλο ενδιαφέρον (προσφορές 36 δισ. ευρώ) μείωσε την απόδοση στις 68 μ.β. πάνω από το mid swap. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε πέριξ του 3,67%.
Η συναλλαγή έχει μέγεθος αναφοράς (benchmark size), με το ακριβές ποσό να καθορίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και την αξιολόγηση της επενδυτικής ζήτησης. Το βιβλίο έκλεισε και ανακοινώθηκε ότι θα αντληθούν συνολικά 3 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Βank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale.
Η Ελλάδα διαθέτει αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s (Baa3), S&P (BBB), Fitch (BBB) και DBRS (BBB), με σταθερές προοπτικές από όλους τους οίκους αξιολόγησης.