Η Safe Bulkers, Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την ιδιωτική τοποθέτηση 12.000.000 νέων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές της Προσφοράς» και η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε επιλεγμένους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), η οποία διενεργήθηκε από τις Piraeus Bank S.A., DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και Fearnley Securities AS (από κοινού, οι «Διαχειριστές»), ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, η Εταιρεία, σε διαβούλευση με τους Διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για 12.000.000 Μετοχές της Προσφοράς και να ορίσει την τιμή προσφοράς των Μετοχών της Προσφοράς στα 6,70 ευρώ ανά Μετοχή (χθεσινό κλείσιμο στα 8,2 ευρώ).
Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που αντλήθηκαν ανέρχονται σε 80.400.000 ευρώ.
Στον κ. Πόλυ Χατζηιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 Μετοχές της Προσφοράς, έναντι 2.000.000 Μετοχών της Προσφοράς για τις οποίες είχε αρχικά εγγραφεί, μετά από περικοπή της κατανομής του, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.
Οι Μετοχές της Προσφοράς θα διακανονιστούν μέσω της Euronext Securities Athens. Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι Μετοχές της Προσφοράς θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens και στο New York Stock Exchange. Οι Μετοχές της Προσφοράς αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι Μετοχές της Προσφοράς θα πιστωθούν στις χρηματιστηριακές μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στην Euronext Athens, θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία μέσω μεταγενέστερης ανακοίνωσης.