Ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Star Bulk άνοιξε σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα, με το χτύπημα του παραδοσιακού κουδουνιού να σηματοδοτεί την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens.
Η παράλληλη εισαγωγή, καθώς η Star Bulk παραμένει εισηγμένη και στο Nasdaq, συνοδεύτηκε από ισχυρά μηνύματα τόσο από τη διοίκηση της εταιρείας όσο και από τα στελέχη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με κοινό παρονομαστή τη στενότερη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.
«Σήμερα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας στην εταιρεία. Επιστρέφουμε στη χώρα που γεννηθήκαμε», ανέφερε ο επικεφαλής της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της Αθήνας ήταν συνειδητή.
«Ήρθαμε στην Αθήνα από επιλογή. Δεν ήρθαμε με την υψηλότερη αποτίμηση. Αφήσαμε χώρο στους επενδυτές να κερδίσουν», σημείωσε, ευχαριστώντας παράλληλα το Χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους.
Από τα οκτώ στα 145 πλοία
Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η αναφορά του προέδρου της Star Bulk, Σπύρου Καπράλου, στην πορεία που έχει διανύσει η εταιρεία στα 20 χρόνια από την ίδρυσή της.
Σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη είσοδο αλλά και απάντηση στο ερώτημα γιατί η εταιρεία επέλεξε την Αθήνα.
«Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε με οκτώ πλοία στις ΗΠΑ. Σήμερα επιστρέφουμε με 145 στην Αθήνα», τόνισε.
Ευχαρίστησε τους νέους επενδυτές «που αφήνουν τα χρήματα και την εμπιστοσύνη τους στα χέρια μας», επισημαίνοντας ότι «η εμπιστοσύνη κερδίζεται δύσκολα και χάνεται γρήγορα» και πως από την επόμενη ημέρα η εταιρεία καλείται να συνεχίσει να την κερδίζει.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας, η πορεία της οποίας εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αποφάσεις των πλοιοκτητών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το παράδειγμα της Star Bulk θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.
«Welcome home»
Στον συμβολισμό της εισαγωγής στάθηκε και ο CEO της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, κάνοντας λόγο για «μεγάλη ευχαρίστηση» από την υποδοχή μιας από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρείες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αποτελεί μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη και σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να φέρει πιο κοντά στην ελληνική αγορά ελληνικές αλλά και διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες.
«Από όλους εμάς, welcome home», ήταν το μήνυμά του προς τη διοίκηση της Star Bulk.
Στη «φυσικότητα» αυτής της κίνησης αναφέρθηκε ο Stephane Boujnah. O επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι η παρουσία μιας ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική αγορά δεν έχει μόνο εθνικό ή πολιτικό συμβολισμό, αλλά «βγάζει λογική», ενισχύοντας παράλληλα την προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντική στιγμή και επιτυχία, επισημαίνοντας και τον ρόλο των τραπεζών στη στήριξη ανάλογων εγχειρημάτων.
Η τιμή και οι αριθμοί της εισαγωγής
Η διαπραγμάτευση των 116.071.386 μετοχών της Star Bulk στην Κύρια Αγορά ξεκινά με τιμή αναφοράς τα 27,05 ευρώ, η οποία προέκυψε από το κλείσιμο της μετοχής στο Nasdaq στα 31,21 δολάρια και τη σχετική μετατροπή σε ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είχε καθοριστεί στα 24,50 ευρώ, έναντι εύρους 23 έως 25,50 ευρώ, με τη ζήτηση στη δημόσια προσφορά να φθάνει τα 656,3 εκατ. ευρώ και την έκδοση να υπερκαλύπτεται περισσότερο από έξι φορές.
Η Star Bulk εξέδωσε συνολικά 4,4 εκατ. νέες μετοχές, αντλώντας ακαθάριστα περίπου 107,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε περίπου 100,4 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 57 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους επενδυτικού προγράμματος για τρία υπό ναυπήγηση πλοία, ενώ έως 43,4 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων.