Η Arxis, κατασκευάστρια ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων για τις βιομηχανίες αεροδιαστημικής και άμυνας, σχεδιάζει την άντληση έως και 1,06 δισ. δολαρίων μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με σημερινό (8.4.26) έγγραφο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), Μπλούμφιλντ του Κονέκτικατ προτίθεται να διαθέσει 37,7 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμής 25 έως 28 δολάρια. Στο ανώτατο επίπεδο της τιμολόγησης, η αποτίμηση της Arxis θα μπορούσε να φτάσει τα 11,2 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξειδικευμένων εξαρτημάτων για την αεροδιαστημική και την άμυνα, την ιατρική τεχνολογία και τη βιομηχανία, ενώ υποστηρίζεται επενδυτικά από την Arcline Investment Management.
Στήριξη από την άνοδο των αμυντικών δαπανών
Η δημόσια εγγραφή της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον αμυντικό κλάδο, καθώς οι κυβερνήσεις ενισχύουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους.
Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε νέους προμηθευτές, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού των αποθεμάτων πυραυλικών συστημάτων και πυρομαχικών.
Ο τομέας άμυνας και διαστήματος αποτελεί τη βασική αγορά της Arxis, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 47% των εσόδων της για το 2025, ενώ η εμπορική αεροπορία συνεισφέρει περίπου το 23%.
Επιστροφή στην κερδοφορία
Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη περίπου 46 εκατ. δολαρίων το τελευταίο έτος, με έσοδα 1,6 δισ. δολάρια, έναντι ζημιών 55 εκατ. δολαρίων και εσόδων 743 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη χρονιά.
Διαθέτει περισσότερους από 5.000 πελάτες, ενώ περίπου το 90% των εσόδων της προέρχεται από ιδιόκτητα προϊόντα (σ.σ. δηλαδή προϊόντα δικής της ανάπτυξης).
Η Arxis σχεδιάζει την εισαγωγή των μετοχών της στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο «ARXS». Την έκδοση συντονίζουν οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και Jefferies.