Η NextEra Energy συμφώνησε να συγχωνευθεί με την ανταγωνίστρια Dominion Energy για τη δημιουργία ενός ενεργειακού “κολοσσού” αξίας 420 δισ. δολαρίων.
H συγχώνευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο εκρηκτικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδότηση των κέντρων δεδομένων που κατασκευάζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί.
Η συμφωνία, η τέταρτη μεγαλύτερη όλων των εποχών σύμφωνα με την LSEG, θα δημιουργήσει έναν γιγαντιαίο πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με πελατειακή βάση άνω των 10 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που εκτείνεται από τη Φλόριντα έως τη Βιρτζίνια.
Η NextEra ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα πληρώσει το ισοδύναμο των 76 δολαρίων ανά μετοχή για τη Dominion, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών που αποτιμά την εταιρεία στα 67 δισ. δολάρια, δηλαδή με premium 23% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.
Αυτό αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (enterprise value) 124 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου χρέους ύψους 56,7 δισ. δολαρίων.
Η συγχώνευση θα βοηθήσει τη NextEra να επεκτείνει την κυριαρχία της από τη βάση της στη Φλόριντα, όπου η θυγατρική Florida Power & Light εξυπηρετεί περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες, προς τις Καρολίνες και τη Βιρτζίνια, όπου η Dominion έχει περίπου 3,6 εκατομμύρια πελάτες.
Οι μέτοχοι της Dominion θα λάβουν 0,8 μετοχές της NextEra για κάθε μετοχή, με αποτέλεσμα οι επενδυτές της NextEra να διατηρούν τον έλεγχο του 74,5% της νέας, συγχωνευμένης εταιρείας. Θα λάβουν επίσης τριμηνιαίο μέρισμα μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καθώς και χρηματική καταβολή 360 εκατ. δολαρίων με την ολοκλήρωσή της.
Η επιχειρησιακή αξία της NextEra, η οποία δραστηριοποιείται σχεδόν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στον κόσμο, ανέρχεται στα 303 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου περίπου 100 δισ. δολαρίων καθαρού χρέους, σύμφωνα με την FactSet.
Η συνδυασμένη εταιρεία, η οποία θα έχει έδρα τόσο στη Φλόριντα όσο και στη Βιρτζίνια, θα ελέγχει 110 γιγαβάτ παραγωγής ενέργειας από διάφορες πηγές, όπως φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, αιολική και ηλιακή.