Η CVC Capital Partners κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας Clevertech, σε αποτίμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ιταλική εταιρεία κατασκευάζει και σχεδιάζει συστήματα αυτοματισμού για γραμμές παραγωγής σε κλάδους όπως οι ζωοτροφές για κατοικίδια, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθώς και στον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών.
Η CVC, μέσω του επενδυτικού της κεφαλαίου CVC Capital Partners IX, θα αποκτήσει τον έλεγχο της Clevertech από την οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών REFA, που ανήκει στην οικογένεια Ρετζιάνι. Η REFA θα επανεπενδύσει στην εταιρεία διατηρώντας μειοψηφική συμμετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Ο ιδρυτής της Clevertech, Τζιουζέπε Ρετζιάνι, θα παραμείνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διεθνή επέκταση της Clevertech και θα επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το 2025 κατέγραψε έσοδα 236 εκατ. ευρώ και EBITDA 70 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ CVC έχει έντονη δραστηριότητα στην ιταλική αγορά τους τελευταίους μήνες.
Τη Δευτέρα ανακοίνωσε επίσης ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την Irca, προμηθευτή πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων, από την Advent.
Τον Μάιο, η CVC, σε συνεργασία με την Groupe Bruxelles Lambert, υπέβαλε προσφορά άνω των 12 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της ιταλικής φαρμακοβιομηχανίας Recordati SpA.
Σύμφωνα με το LIUC Business School, στην Ιταλία ολοκληρώθηκαν 551 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2025, αριθμός-ρεκόρ που αντιπροσωπεύει αύξηση 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Η JPMorgan ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της REFA, ενώ οι Baldi Finance και Baldi Prati & Partners παρείχαν νομικές συμβουλές. Η CVC, με επικεφαλής τον εταίρο Giorgio De Palma, συμβουλεύτηκε τις UBS, Bain & Company, EY, Cleary Gottlieb, FRM, Latham & Watkins, καθώς και τις Dabster και dss.