Η CVC Capital Partners σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας παραγωγής συστατικών τροφίμων Irca μέσω της έκδοσης ομολόγων υψηλής απόδοσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Τα ομόλογα θα αντικαταστήσουν την αρχική ενδιάμεση χρηματοδότηση που είχε παρασχεθεί από τις Barclays, BNP Paribas, HSBC και UBS, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Το χρηματοδοτικό πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή, η οποία θα παρασχεθεί από τις ίδιες τράπεζες.
Η CVC ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την Irca από την Advent International, η οποία κατείχε την εταιρεία από το 2022. Η έκδοση των ομολόγων αναμένεται να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η ζήτηση για ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης παραμένει ισχυρή στην Ευρώπη, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις του στον πληθωρισμό.
Αν και οι εκδόσεις χρέους για τη χρηματοδότηση εξαγορών μέσω μόχλευσης έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.
Η δραστηριότητα εξακολουθεί να αφορά κυρίως αναχρηματοδοτήσεις ή ανατιμολογήσεις υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.
Εκπρόσωπος της CVC αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, όπως έκαναν επίσης εκπρόσωποι των Barclays, BNP Paribas, HSBC και UBS.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Irca διαθέτει δίκτυο που περιλαμβάνει 19 μονάδες παραγωγής και περισσότερα από 7.000 προϊόντα. Εξυπηρετεί πελάτες που κυμαίνονται από τοπικά αρτοποιεία και καταστήματα παγωτού (gelato) έως διεθνείς επιχειρήσεις εστίασης και πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής τροφίμων.