Η Goldman Sachs προχώρησε σήμερα Τετάρτη σε νέα έκδοση ομολόγων σε ευρώ, μία ημέρα μετά την άντληση 10 δισ. δολαρίων από την αμερικανική αγορά και την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων β' τριμήνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης αναφοράς (benchmark), η οποία χωρίζεται σε τρεις σειρές ομολόγων.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει δύο εκδόσεις -μία κυμαινόμενου και μία σταθερού επιτοκίου- με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά από τρία χρόνια, καθώς και μία τρίτη μεγαλύτερης διάρκειας σταθερού επιτοκίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά από επτά χρόνια.
Συνεχίζει τις εκδόσεις-ρεκόρ
Η Goldman Sachs έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο από τις μεγαλύτερες τραπεζικές εκδόσεις χρέους της χρονιάς.
Τον Φεβρουάριο άντλησε 7 δισ. ευρώ μέσω τεσσάρων εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη έκδοση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο η έκδοση-ρεκόρ ύψους 16 δισ. δολαρίων, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ αμερικανική τράπεζα.
Παράλληλα, η τριμερής έκδοση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη στις ΗΠΑ συγκέντρωσε προσφορές επενδυτών που έφθασαν τα 32 δισ. δολάρια στο υψηλότερο σημείο της διαδικασίας.
Ισχυρά αποτελέσματα τροφοδοτούν το ενδιαφέρον
Οι νέες εκδόσεις έρχονται μετά τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις της Goldman Sachs στις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης μετοχών.
Η τράπεζα ανακοίνωσε έσοδα 7,42 δισ. δολαρίων από το trading μετοχών στο δεύτερο τρίμηνο, επίδοση που ξεπερνά τα συνολικά έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας για ολόκληρο το 2019.
Παράλληλα, τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.
Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, το ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου προσφέρεται με περιθώριο 100-105 μονάδων βάσης πάνω από το τρίμηνο Euribor, ενώ η βραχύτερη έκδοση σταθερού επιτοκίου διατίθεται με spread 90-95 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps. Η μεγαλύτερης διάρκειας σειρά προσφέρεται με περιθώριο 125-130 μονάδων βάσης.
Οι νέοι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με A2 από τη Moody's, BBB+ από τη S&P Global Ratings και A από τη Fitch Ratings.