Η Κίνα έχει μειώσει τον συνολικό αριθμό των τραπεζών κατά σχεδόν ένα τέταρτο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της εποπτείας των μικρότερων ομίλων, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική δυναμική επιβραδύνεται.
Η περιφερειακή ενοποίηση στο τεράστιο, κρατικά ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα της Κίνας, με συνολικό ενεργητικό περίπου 64 τρισ. δολαρίων, έρχεται εν μέσω ενδείξεων υποτονικής ζήτησης για πιστώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, σημειώνουν οι Financial Τimes.
Περισσότερες από 670 τραπεζικές οντότητες έκλεισαν πέρυσι — αριθμός-ρεκόρ — σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Διοίκησης Χρηματοοικονομικής Ρύθμισης (NFRA). Σχεδόν όλες βρίσκονταν σε αγροτικές περιοχές.
Οι αναστολές λειτουργίας σημαίνουν ότι ο αριθμός των οντοτήτων έχει μειωθεί στις 3.139, καταγράφοντας πτώση 23% κατά την τετραετία έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch που βασίζεται σε στοιχεία της NFRA.
Τα χαμηλά επιτόκια και ο αποπληθωρισμός στην Κίνα έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις στα τραπεζικά κέρδη, υπό τη σκιά της παρατεταμένης επιβράδυνσης στην αγορά ακινήτων.
Η ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου αφορούσε την «απλοποίηση της ρυθμιστικής εποπτείας» και την «εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης γεγονότων ρευστότητας μεταξύ μικρών ιδρυμάτων», δήλωσε ο Τζέισον Μπέντφορντ, ανώτερος επισκέπτης ερευνητικός συνεργάτης στο East Asian Institute του National University of Singapore. «Δεν έχουμε ξαναδεί ενοποιήσεις τέτοιας κλίμακας».
Η Fitch ανέφερε ότι οι μικρές τράπεζες στην Κίνα, κυρίως σε επίπεδο αγροτικών περιοχών και πόλεων, «παραμένουν το πιο αδύναμο τμήμα του συστήματος, με χαμηλή ποιότητα ενεργητικού, χαμηλή κεφαλαιοποίηση και αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες».
Η αύξηση των συγχωνεύσεων και των λύσεων — στις οποίες οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται επίσης από άλλον δανειστή — θα πρέπει να «ενισχύσει την εποπτεία», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.
Η NFRA δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Οι αγροτικές τράπεζες και οι περιφερειακές τράπεζες σε επίπεδο πόλης, οι οποίες συχνά ορίζονται με βάση το επίπεδο της διοικητικής κυβέρνησης στην οποία υπάγονται, αντιπροσωπεύουν συλλογικά περισσότερο από το ένα τέταρτο του τραπεζικού ενεργητικού της Κίνας. Ενώ οι αγροτικοί όμιλοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις πρόσφατες τραπεζικές παύσεις λειτουργίας, οι τράπεζες σε επίπεδο πόλης έχουν επίσης τεθεί υπό στενή εποπτεία.
Τον Ιούλιο, οι αρχές στην κεντρική κινεζική πόλη Γουχάν ανέλαβαν τον έλεγχο της προβληματικής Z-Bank — την πρώτη τέτοιου είδους κρατική παρέμβαση μετά την ανάληψη του ελέγχου της Baoshang Bank στην Εσωτερική Μογγολία το 2019.
Η Z-Bank, η οποία διέθετε ενεργητικό ύψους 124 δισ. ρενμίνμπι στα τέλη του 2024, σύμφωνα με τη Moody’s, απορροφήθηκε από τη Hankou Bank, έναν άλλο όμιλο με έδρα τη Γουχάν.
Η Moody’s ανέφερε ότι η κίνηση «αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι ασθενέστεροι περιφερειακοί οργανισμοί». Ο οίκος αξιολόγησης πρόσθεσε ότι αναμένει να συνεχιστεί η ενοποίηση, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές «επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους σε μικρότερους και ασθενέστερους περιφερειακούς οργανισμούς».
Τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου — η διαφορά μεταξύ των τόκων στις καταθέσεις και των τόκων στα δάνεια — των μεγαλύτερων τραπεζών της Κίνας έχουν δεχθεί πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές ανακοίνωσαν αύξηση κεφαλαίου ύψους 54 δισ. δολαρίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και για τις ICBC και Agricultural Bank of China, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Ακολούθησε κίνηση του περασμένου έτους για την ενίσχυση τεσσάρων ακόμη από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας με σχεδόν 70 δισ. δολάρια μέσω πωλήσεων μετοχών.