Η DIP Holding PLC επιχειρεί να προσελκύσει επενδυτές στην πρώτη δημόσια εγγραφή (IPO) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, προσφέροντας μερίσματα συνολικού ύψους 592 εκατ. δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Η μοναδική μέτοχός της, η Dubai Investments PJSC, σχεδιάζει να διαθέσει το 20% των μετοχών της DIP Holding, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής που είδε το Bloomberg News. Η DIP Holding κατέχει το Dubai Investments Park, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα μικτών χρήσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο χρηματιστήριο του Ντουμπάι αναμένεται στις 11 Νοεμβρίου. Το Bloomberg είχε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εταιρεία σχεδίαζε να ξεκινήσει συναντήσεις με επενδυτές.
Τα μερίσματα έως το 2028
Πέρα από την DIP Holding, η Dubai Investments διαθέτει συμμετοχές σε περίπου 30 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τα ακίνητα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Η μετοχή της μητρικής εταιρείας ενισχύθηκε έως και 5,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές Μαΐου.
Η DIP Holding εκτιμά ότι θα καταβάλει ετήσια μερίσματα ύψους 700 εκατ. ντιρχάμ (190,58 εκατ. δολάρια) το 2026. Για το 2027, το ποσό αναμένεται να ανέλθει σε 725 εκατ. ντιρχάμ, ενώ το 2028 προβλέπεται να φτάσει τα 750 εκατ. ντιρχάμ.
Ένα μεγάλο συγκρότημα ακινήτων
Το Dubai Investments Park, έκτασης 2.300 εκταρίων ή περίπου 8,9 τετραγωνικών μιλίων, δημιουργήθηκε το 1997 και περιλαμβάνει αποθήκες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, σχολεία και ιατρικά κέντρα.
Στη συναλλαγή, τον ρόλο των συντονιστών της διεθνούς προσφοράς έχουν αναλάβει οι Citigroup, Emirates NBD Capital και HSBC Holdings. Ως κοινοί ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών έχουν οριστεί οι Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam, Dubai Islamic Bank και EFG Hermes.
Υποχώρηση των εισαγωγών στον Κόλπο
Ο Κόλπος, που αποτελούσε μέχρι πρότινος σημαντικό κέντρο δημόσιων εγγραφών, καταγράφει φέτος αισθητή επιβράδυνση στις εισαγωγές εταιρειών στα χρηματιστήρια. Ο πόλεμος στην περιοχή επιτείνει την ευρύτερη επιβράδυνση των αγορών.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην περιοχή έχουν υποχωρήσει από την έναρξη της σύγκρουσης, με το Ομάν να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση. Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου του Ντουμπάι έχει χάσει περίπου 9%.