Τα ιαπωνικά ομόλογα και το γεν ενισχύονται σήμερα, ενώ οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας πυροδότησε μια ευρύτερη διεθνή στροφή προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία.
Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά φέτος χάρη στην έκθεσή τους στην επενδυτική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησαν, καθώς εντάθηκαν οι παγκόσμιες ανησυχίες για τον κλάδο.
Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε έως και 2%, ανεβάζοντας τις απώλειες της εβδομάδας σχεδόν στο 4%.
Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την πτώση του δείκτη Nasdaq 100 κατά 2,9% την Πέμπτη στις ΗΠΑ, ενώ ο δείκτης S&P 500 των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,2%.
Το Brent συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ενισχυόμενο κατά 1%, στα 114,3 δολάρια το βαρέλι - πρώτη φορά από τον Μάιο βρίσκεται πάνω από τα $114. Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδό τους.
Η στροφή προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία και ρευστές αγορές ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, πυροδότησε αυτό που οι traders στο Τόκιο περιέγραψαν ως ένα ξαφνικό κύμα «παράλογα έντονων» αγορών ιαπωνικών ομολόγων.
Ενισχύονται και τα γερμανικά κρατικά ομόλογα, παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο. Η απόδοση του 10ετούς Bund κινείται καθοδικά κατά δέκα μονάδες βάσης, στο 3,32%, ενώ το spread με την απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού έφτασε στις 171 μονάδες βάσης, στο πιο υψηλό από το 2011.
Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 0,09 ποσοστιαία μονάδα, στο 2,77%, εν μέσω ισχυρών αγορών, επεκτείνοντας την ανοδική πορεία των τιμών των ομολόγων για πέμπτη διαδοχική ημέρα. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές.
Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε έως και 0,3% στις πρωινές συναλλαγές, φτάνοντας σε υψηλό ενός μήνα, στα 156,3 γεν ανά δολάριο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το γεν διαπραγματευόταν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα ώστε οι dealers να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών.
«Οι διεθνείς επενδυτές δοκιμάζουν τον κίνδυνο κατάρρευσης των hyperscalers και της επενδυτικής αφήγησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και αναζητούν ασφαλή μέρη για να τοποθετήσουν τα μετρητά τους», δήλωσε trader συναλλάγματος με έδρα το Τόκιο.
Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε έως και 4% και οδεύει προς την τέταρτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση του. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 20% αυτόν τον μήνα και βρίσκεται περισσότερο από 40% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, καθιστώντας τον το χρηματιστήριο με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της μεγάλης έκθεσής του σε επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Της πτώσης του Kospi ηγήθηκαν οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης, καθώς τα επενδυτικά σχέδια της Meta αναζωπύρωσαν τις αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μέσω δανεισμού, σημειώνουν οι Financial Times.
Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 4,1%, ενώ η SK Hynix σημείωσε πτώση 2,6%. Οι δύο κατασκευαστές τσιπ αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του νοτιοκορεατικού δείκτη.
Η SK Hynix ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ακυρώσει τα σχέδια εισαγωγής της Solidigm στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Η Solidigm, με έδρα την Καλιφόρνια, κατασκευάζει τσιπ μνήμης flash Nand, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονικές συσκευές. Η εταιρεία απέδωσε την απόφαση στις «πρόσφατες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και στις τάσεις των τιμών των μετοχών».
Στην Ιαπωνία, η μετοχή της SoftBank, επενδυτή της OpenAI, υποχώρησε κατά 6%, ανεβάζοντας τις απώλειες της εβδομάδας σχεδόν στο 15%. Η Sumco, η οποία παράγει δισκίδια πυριτίου (wafers) που χρησιμοποιούνται σε προηγμένους ημιαγωγούς, ηγήθηκε των απωλειών στον Nikkei, με πτώση 7,8%.
Ο Nasdaq 100 αναμένεται να ανοίξει με άνοδο περίπου 0,2% αργότερα σήμερα.
Ο Σόκι Ομόρι, στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank, δήλωσε ότι οι ανησυχίες για το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών των hyperscalers και για τον δανεισμό που απαιτείται για τη χρηματοδότησή τους είχαν οδηγήσει τους επενδυτές σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.
Όπως ανέφερε, η ενίσχυση του γεν μετριάζει την πίεση προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να προχωρήσει ταχύτερα σε αυξήσεις επιτοκίων.
Ωστόσο, ο Ομόρι προειδοποίησε ότι η πρόσφατη στροφή προς τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα δεν συνιστά ακόμη επαναπατρισμό ιαπωνικών περιουσιακών στοιχείων.
Ο σύνθετος δείκτης CSI 300 της Κίνας υποχώρησε κατά περίπου 1% και παραμένει σε bear market, έχοντας σημειώσει πτώση 20% από το υψηλό του στα τέλη Ιουνίου.
Η χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν —η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο— παρέμεινε κλειστή σήμερα λόγω προειδοποίησης για τυφώνα.