Μια σειρά ευρωπαϊκών τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander και Standard Chartered, ανακοινώνουν αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.
Οι ανακοινώσεις ακολουθούν εκείνη της HSBC την Τρίτη, η οποία κατέγραψε αύξηση 32% στα προ φόρων κέρδη της, στα 9,6 δισ. δολάρια, για το τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 5%, στα 18,6 δισ. δολάρια.
Ωστόσο, οι μετοχές της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας βάσει χρηματιστηριακής αξίας έκλεισαν με πτώση 6%, καθώς δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν μεγαλύτερο όφελος από την άνοδο των επιτοκίων.
Η BNP Paribas ανακοίνωσε υψηλότερα των προσδοκιών κέρδη και έσοδα και παρουσίασε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,3 δισ. ευρώ, σε μια ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της, την ώρα που οι διεθνείς επενδυτές ανησυχούν για τον προϋπολογισμό και τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,5% σε ετήσια βάση, στα 3,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Η τράπεζα δήλωσε ότι ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της θα υπερβεί τον στόχο του 13% στο τέλος του έτους, επιτρέποντάς της να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.
Η επενδυτική τράπεζα της BNP κατέγραψε δεύτερο συνεχόμενο ισχυρό τρίμηνο, καθώς η δραστηριότητα μεταξύ των Ευρωπαίων πελατών ενισχύθηκε έπειτα από μήνες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, οι διαδηλώσεις στους δρόμους και η αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους έχουν οδηγήσει πρόσφατα το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της χώρας πάνω από το 5% για πρώτη φορά από το 2002. Αυτό έχει επιβαρύνει τις γαλλικές τράπεζες, οι οποίες αποτελούν βαρόμετρο για την οικονομία, σημειώνουν οι Financial Times.
Η BNP υποβάθμισε τη σημασία των άμεσων επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους δανεισμού της γαλλικής κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι κατέχει γαλλικά κρατικά ομόλογα αξίας 19 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του συνολικού ισολογισμού της. Από αυτά, όλα εκτός από 3 δισ. ευρώ διακρατούνται έως τη λήξη τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπροσαρμόζει την αποτίμησή τους στα βιβλία της. Η τράπεζα ανέφερε ότι η διεύρυνση των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων επιβάρυνε τον δείκτη βασικών κεφαλαίων της κατά 2 μονάδες βάσης.
Η UBS ανακοίνωσε αύξηση 8% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, στα 2,7 δισ. δολάρια, καθώς οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων από εύπορους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην αμερικανική ήπειρο ενίσχυσαν τα κέρδη της.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 3,6 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 5%, στα 13,4 δισ. δολάρια. Τα υποκείμενα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 4,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 3,8 δισ. δολάρια.
Η UBS επωφελήθηκε από τις ισχυρές εισροές κεφαλαίων στον βασικό τομέα διαχείρισης περιουσίας της, ιδίως στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με τη διοίκηση. Η επενδυτική της τράπεζα ενισχύθηκε από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις μετοχές.
Η τράπεζα επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της στο παγκόσμιο επιχειρηματικό της μοντέλο, εν μέσω μιας ολοένα εντονότερης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από προτάσεις για την επιβολή αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι κάλεσε τους νομοθέτες να βρουν μια λύση που θα προστατεύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να επιβάλλει «αδικαιολόγητο κόστος» στους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους.
Η UBS δήλωσε ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων πριν από την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της τον Φεβρουάριο, αν και οι μελλοντικές διανομές κεφαλαίου εξακολουθούν να εξαρτώνται από την έκβαση της συζήτησης στο ελβετικό κοινοβούλιο.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά τριμηνιαία καθαρά κέρδη, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της εταιρικής τραπεζικής, παρά την αύξηση κατά 20% των προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες, στα 501 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνδέονται με προβληματικά δάνεια εμπορικών ακινήτων και ένα «μεμονωμένο περιστατικό» στην Ασία.
Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, στα 8,3 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 1,9 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.
Η εταιρική τραπεζική ήταν ο τομέας με τις ισχυρότερες επιδόσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου Κρίστιαν Σέβινγκ για μείωση της εξάρτησης από τα ευμετάβλητα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής. Τα προ φόρων κέρδη του τομέα αυξήθηκαν κατά 11%, στα 743 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη των υψηλότερων εσόδων από τη διαχείριση διαθεσίμων και τις πληρωμές.
Ωστόσο, ο τομέας επιβαρύνθηκε από αυξημένες προβλέψεις μετά την έκθεσή του σε σκάνδαλο πλαστών τιμολογίων που αφορά την Radiant World, έμπορο σιδηρομεταλλεύματος με έδρα τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής μειώθηκαν κατά 2%, στα 2,9 δισ. ευρώ, εν μέσω εξασθένησης των συναλλαγών σε πιστωτικά προϊόντα. Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 12%, επωφελούμενα, μεταξύ άλλων, από χαμηλότερες δικαστικές δαπάνες.
Η Standard Chartered αναβάθμισε τις προβλέψεις της μετά από ένα ισχυρό τρίμηνο, το οποίο καθοδηγήθηκε από τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και αγορών της.
Η τράπεζα με επίκεντρο δραστηριοτήτων την Ασία ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 2,3 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2 δισ. δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%, στα 5,8 δισ. δολάρια, δηλαδή κατά 200 εκατ. δολάρια πάνω από τις εκτιμήσεις.
Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε ότι τα έσοδα από τον τομέα διαχείρισης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές νέες εισροές κεφαλαίων ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ 20 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα από τις παγκόσμιες αγορές αυξήθηκαν κατά 21%.
«Εδώ και καιρό πιστεύουμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στη δημιουργία πλούτου θα δημιουργούσαν σημαντικές ευκαιρίες για τη Standard Chartered, και οι επιδόσεις μας αυτό το τρίμηνο παρέχουν περαιτέρω ενδείξεις ότι αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μπιλ Γουίντερς.
Η Standard Chartered αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2026 σε «περίπου 14%», από «πάνω από 12%». Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση των λειτουργικών εσόδων θα είναι «πάνω από» το εύρος 5%-7%, ενώ προηγουμένως αναμενόταν να κινηθεί στο μέσο του εύρους.
Η μετοχή της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 7% στο Χονγκ Κονγκ, ανεβάζοντας τα κέρδη της από την αρχή του έτους σε πάνω από 16%.