Η Meta Platforms συγκέντρωσε προσφορές ύψους 53 δισ. ευρώ για την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ ζήτησης για εταιρική έκδοση στην Ευρώπη, καθώς προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Οι εντολές για την έκδοση αναμένεται να ξεπεράσουν τα 31 δισ. ευρώ που είχε συγκεντρώσει η Anheuser-Busch InBev σε αντίστοιχη έκδοση το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.
Η μητρική του Facebook επιδιώκει να αντλήσει έως 9 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, μετά την έκδοση ομολόγων σε δολάρια την Τρίτη. Η νέα έκδοση πραγματοποιείται έπειτα από μία από τις πιο έντονες περιόδους δραστηριότητας στην αγορά εταιρικού χρέους των τεχνολογικών κολοσσών, με τις Meta, Microsoft, Oracle και Alphabet να έχουν αντλήσει συνολικά σχεδόν 57 δισ. δολάρια από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.
Η Meta προσφέρει ομόλογα σε ευρώ σε έξι σειρές, με διάρκειες που κυμαίνονται από λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια έως και πάνω από 38 χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη διαδικασία. Τα τελικά περιθώρια απόδοσης είναι υψηλότερα σε όλες τις σειρές σε σύγκριση με εκείνα άλλων μεγάλων παρόχων υποδομών υπολογιστικού νέφους που έχουν επίσης εκδώσει ομόλογα σε ευρώ.
«Μοιάζει να έχει περάσει μια αιωνιότητα από τότε που η Meta προσέγγισε τους Ευρωπαίους επενδυτές τον Σεπτέμβριο και τώρα μας ανταμείβει με τη γενναιοδωρία της», δήλωσε ο Matthew Rees, επικεφαλής παγκόσμιων επενδύσεων σταθερού εισοδήματος χωρίς περιορισμούς στη Legal & General Investment Management.
Σχεδόν 57 δισ. δολάρια από την Big Tech
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta εκτός της εγχώριας αγοράς της. Οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές ύψους έως 58 δισ. δολαρίων για την έκδοση σε δολάρια που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.
Τη διαχείριση της έκδοσης σε ευρώ έχουν αναλάβει οι Citigroup και Morgan Stanley, ενώ η τιμολόγησή της αναμένεται αργότερα την Τετάρτη.
Οι τεχνολογικές εταιρείες επιστρέφουν στην αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έπειτα από τρίμηνη παύση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις δαπάνες για κέντρα δεδομένων, μικροτσίπ και άλλες υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Microsoft έβαλε τέλος στην περίοδο περιορισμένης εκδοτικής δραστηριότητας με έκδοση 25 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ακολούθησε η Oracle με έκδοση 10 δισ. δολαρίων.