Ψήφος εμπιστοσύνης των πιο "σοφιστικέ" επενδυτών οι πάνω από τα 2 δισ. προσφορές στη έκδοση του ομολόγου της Metlen, με την αυξημένη ζήτηση να έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του επιτοκίου (στο 3,875% από 4,25%). Αντλώντας 600 εκατ. έναντι 500 εκατ. του αρχικού σχεδιασμού.
Εξ' αρχής ο προσανατολισμός ήταν ευρωπαϊκός/διεθνής σε επενδυτικό ακροατήριο που εδώ και καιρό απευθύνεται κυρίως ως εισηγμένη στο London Stock Exchange συμμετέχοντας στον FTSE 100.
Για αυτό το mandate ανέλαβαν οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, με αγορά προς διαπραγμάτευση το Euro (Multilateral Trading Facility)- γνωστό πως προσφέρει πιο ευέλικτες απαιτήσεις εισαγωγής από την αγορά που ρυθμίζεται από την ΕΕ, καθιστώντας το ελκυστικό για εκδότες που επιδιώκουν μια πιο απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής και χαμηλότερες απαιτήσεις αναφοράς.
Είναι η μεγαλύτερη MTF της Ευρώπης και προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως έγκριση καταλόγου, εισαγωγή στο χρηματιστήριο και δυνατότητα FastLane για ταχύτερη εισαγωγή ομολόγων.
Δεδομένης της χρονικής διάρκειας του ομολόγου- 5,5 ετές- ήταν προφανής τόσο ο χρονισμός της έκδοσης όσο η στόχευση, καθώς τα "ισχυρά χέρια" επέλεξαν να επενδύσουν στην προοπτική της Metlen Energy & Metals, αδιαφορώντας για την βραχυπρόθεσμη διακύμανση της μετοχής, βλέποντας πέρα από το "σήμερα".
Βραχυπρόθεσμα, κρησάρα είναι η Δευτέρα (24/11) οπότε ολοκληρώνεται και τυπικά η μετάταξη της εταιρείας στον δείκτη MSCI των αναπτυγμένων αγορών. Θα δείξει. Ωστόσο ο μεν επικεφαλής συνεχίζει τις αγορές μετοχών της εταιρείας που ίδρυσε και έφτασε μέχρι εδώ που είναι σήμερα. Και ακριβώς αυτό έχει ενδιαφέρον, στην περίπτωση που αποκτήσει την Aluminum Dunkerque. Το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και μάλιστα το καθαρότερο.