Οικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007. - Πωλήσεις: 2.375,3 εκ. ευρώ έναντι 2.289,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006 (αύξηση 3,7%) - Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 396,9 εκ. ευρώ έναντι 329,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006 (αύξηση 20,6%) - Καθαρά κέρδη: 285,3 εκ. ευρώ έναντι 228,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006 (αύξηση 25,1%) Αθήνα – 23 Αυγούστου 2007 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007. 1. ΣΥΝΟΨΗ: Οι πωλήσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στα 2.375,3 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 3,7%, κυρίως λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων, καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο, του ΚΙΝΟ, που αντιστάθμισε πλήρως τις αυξημένες πωλήσεις του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» στην αντίστοιχη περίοδο του 2006 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα λειτουργικά κέρδη πρo φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο ανήλθαν σε 396,9 εκ. ευρώ, αυξημένα 20,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, λόγω των μειωμένων δαπανών, μετά την πλήρη ανάληψη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. της οργάνωσης και λειτουργίας του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» από 29/01/2007. Επίσης το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,7% από 14,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρά τις αυξημένες αποδόσεις κερδών στους νικητές του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της εξεταζόμενης περιόδου, των αυξημένων εξόδων διάθεσης και της αύξησης της προμήθειας των πρακτόρων από 01/01/2007 για το ΚΙΝΟ. Στο δεύτερο τρίμηνο τα λειτουργικά κέρδη πρo φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 201,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006 με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,4%, από 12,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Τα καθαρά κέρδη για την περίοδο ανήλθαν στο ποσό των 285,3 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,1% έναντι του 2006, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο η αύξηση ανήλθε σε 34,5%,στα 141,9 εκ. ευρώ. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2007 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Βασίλειος Νειάδας σημείωσε τα εξής: «Είμαστε ικανοποιημένοι για την ιδιαίτερα ισχυρή κερδοφορία μας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η μέχρι σήμερα επιτυχής πορεία των βασικών μας παιχνιδιών «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και ΚΙΝΟ, σε συνδυασμό με τις επιπλέον επιχειρησιακές δυνατότητες που διασφαλίστηκαν πρόσφατα, τόσο σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών, μας κάνει αισιόδοξους για τη βελτιστοποίηση της επίδοσης όλων των δραστηριοτήτων μας». 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις ανά παιχνίδι β’ τριμήνου και εξαμήνου 2007 και 2006. Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 ανήλθε στο ποσό των 2.375,3 εκ. ευρώ, έναντι 2.289,8 εκ. ευρώ το εξάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%. Τα έσοδα από παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού στην εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζονται μειωμένα κατά 15,9%, ως αποτέλεσμα της έλλειψης των σημαντικών επιπρόσθετων εσόδων που απέφερε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο του 2006. Επιπλέον, μετά την πλήρη ανάληψη της οργάνωσης και λειτουργίας του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», τα έσοδα του παιγνιδιού παρουσίασαν αύξηση 16,6% τον Απρίλιο, 19,2% το Μάιο ενώ μειώθηκαν 67,2% τον Ιούνιο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2006. Τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού αντιπροσωπεύουν το 43,5% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, έναντι 53,6% της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο πρώτο εξάμηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 26,4% στα 1.342,1 εκ. ευρώ έναντι 1.062,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου τα αριθμολαχεία παρουσίασαν αύξηση 31,1%. Σημειώνεται ότι τα αριθμολαχεία αντιπροσωπεύουν το 56,5% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας για το εξάμηνο του 2007, έναντι 46,4% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων του ΚΙΝΟ. Τα έσοδα του KINO παρουσίασαν ισχυρή άνοδο 30,5% φτάνοντας τα 1.125,4 εκ. ευρώ το εξάμηνο του 2007 κυρίως λόγω της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο του 2006 και της διεξαγωγής του ΚΙΝΟ, από το τέλος του προηγούμενου έτους, στις νέες τερματικές μηχανές που τοποθετήθηκαν στην πλειοψηφία των πρακτορείων. Στο β’ τρίμηνο του 2007 τα έσοδα του ΚΙΝΟ αυξήθηκαν κατά 33,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ αυξήθηκαν 33,6% τον Απρίλιο, 32,0% τον Μάιο και 35,1% τον Ιούνιο. Από τα υπόλοιπα αριθμολαχεία της Εταιρίας, τα έσοδα του ΤΖΟΚΕΡ παρουσίασαν αύξηση 17,0% στα 127,3 εκ. ευρώ κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων του παιγνιδιού κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου μετά τα ευνοϊκά τζακ-ποτ που σημειώθηκαν τον μήνα Μάιο, τα έσοδα του ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ αυξήθηκαν κατά 5,7% και 3,0% αντίστοιχα ενώ τα έσοδα του SUPER3 και EXTRA5 μειώθηκαν κατά 7,7% και 16,6% αντίστοιχα. Κόστος πωλήσεων β’ τριμήνου 2007 και 2006 και εξαμήνου 2007 και 2006: Το πιο σημαντικό κόστος για την εταιρεία είναι αυτό των αποδόσεων στους νικητές των παιγνιδιών, το οποίο το εξάμηνο του 2007 αυξήθηκε κατά 6,0%, στα 1.629,2 εκ. ευρώ. Συνολικά οι αποδόσεις στους νικητές όλων των παιγνιδιών, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ανήλθαν στο 68,6%, έναντι 67,1% για την αντίστοιχη περσινή περίοδο κυρίως λόγω: i) των αυξημένων αποδόσεων του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», οι οποίες ανήλθαν στο 71,5% επί των πωλήσεων, έναντι 68,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και ii) της αυξημένης συμμετοχής του ΚΙΝΟ στις συνολικές πωλήσεις. Η μέση προμήθεια στους πράκτορες, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ανήλθε στο 8,4% έναντι 8% την αντίστοιχη περίοδο του 2006, λόγω της αυξημένης προμήθειας που καταβάλλεται στους πράκτορες από 01/01/2007 για το ΚΙΝΟ. Οι προμήθειες της Εταιρείας προς την Intralot ανήλθαν σε 9,6 εκ. ευρώ, από 122,8 εκ. ευρώ το 2006, λόγω της λήξης της σύμβασης στις 29/01/2007. Η αποσβέσεις ασώματων παγίων ανήλθαν στα 19,3 εκ. ευρώ από 8,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, κυρίως λόγω της απόσβεσης ποσού 9,2 εκ. ευρώ που σχετίζεται με την εξάμηνη συμφωνία μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Intralot η οποία έληξε στις 29/07/2007. Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν στα 6,2 εκ. ευρώ από 5,0 εκ. ευρώ το 2006. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2007 έχει γίνει αντιλογισμός ποσού 25,8 εκ. ευρώ που σχετίζεται με δύο δόσεις που πληρώθηκαν στην Intralot για την προαναφερθείσα συμφωνία και είχαν αρχικά καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του 2007. Μετά τη νέα τριετή συμφωνία, το ποσό των 65 εκ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., της εξάμηνης συμφωνίας, θα αποσβεστεί σε περίοδο 42 μηνών. Οι αμοιβές προσωπικού που συμπεριλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, αποτελούν μέρος των συνολικών αμοιβών προσωπικού, οι οποίες ανήλθαν σε 23,7 εκ. ευρώ από 18,8 εκ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση 26,2%, κυρίως λόγω i) των προσλήψεων νέου προσωπικού για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Στοιχήματος και ii) των προβλεπόμενων αυξήσεων σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, που περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, αυξήθηκαν στα 16,0 εκ. ευρώ από 10,4 εκ. ευρώ το 2006, αντανακλώντας αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται κυρίως με την ανάληψη της λειτουργίας του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» (δελτία παιγνιδιού, έντυπο προγράμματος, συντηρήσεις λογισμικών risk management κ.λ.π.). Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του εξαμήνου 2007 ενισχύθηκαν κατά 17,3%, στα 472,2 εκ. ευρώ έναντι 402,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 19,9% από 17,6% το εξάμηνο του 2006. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αυξήθηκαν το εξάμηνο του 2007 κατά 30,4%, σε 73,0 εκ. ευρώ, έναντι 56,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για διαφήμιση και χορηγίες, οι οποίες ανήλθαν στα 66,2 εκ. ευρώ από 51,3 εκ. ευρώ το 2006. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από 29/01/2007 τα έξοδα διαφήμισης του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά έξοδα διάθεσης. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν σε 22,9 εκ. ευρώ από 20,1 εκ. ευρώ στο εξάμηνο του 2006, κυρίως λόγω της αύξησης των αμοιβών του προσωπικού, όπως προαναφέρθηκε. Λειτουργικά κέρδη Αντανακλώντας τους παραπάνω παράγοντες, τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες σημείωσαν άνοδο 18% σε 374,2 εκ. ευρώ από 317,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο η αύξηση ανήλθε στο 26,9% στα 185,3 εκ. ευρώ. Φορολογικές δαπάνες Οι φορολογικές δαπάνες ανήλθαν στα 98,4 εκ. ευρώ από 95,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Παρά τη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα σε 25% από 29%, οι φορολογικές δαπάνες αυξήθηκαν, λόγω της αυξημένης κερδοφορίας σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2006. Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη για την περίοδο σημείωσαν αύξηση κατά 25,1%, σε 285,3 εκ. ευρώ από 228,2 εκ. ευρώ το 2006, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34,5% στα 141,9 εκ. ευρώ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σημείωσαν αύξηση 38,0% στα 416,5 εκ. ευρώ από 301,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, κυρίως λόγω της είσπραξης από πράκτορες στις αρχές του 2007 των οφειλών της τελευταίας εκκαθάρισης του 2006 και στην είσπραξη από την Intralot της συμμετοχής της στην αύξηση του payout. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2007 η αύξηση ανήλθε σε 26,8% στα 198,5 εκ. ευρώ, από 156,6 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το πρώτο εξάμηνο του 2007 έφτασαν τα 69,3 εκ. ευρώ από 10,5 εκ. ευρώ το 2006 λόγω της πληρωμής που σχετίζεται με τη συμφωνία μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Intralot για το «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 333,1 εκ. ευρώ από 306,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Πληρωμή Μερίσματος Στις 6 Ιουνίου 2007 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε των διανομή συνολικού μερίσματος 1,58 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Εξαιρουμένου του προμερίσματος των 0,55 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε στις 19/12/2006, το υπόλοιπο μέρισμα των 1,03 ευρώ ανά μετοχή καταβλήθηκε στις 19/06/2007. Ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού τεχνολογικής αναβάθμισης Στις 9 Ιουλίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ, μετά τη παραίτηση δύο ακόμη μελών της επιτροπής αξιολόγησης και αφού έλαβε υπόψη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Συμφωνία με Κοινοπραξία Intralot και Εταιρεία Στοιχημάτων Στις 31 Ιουλίου 2007 υπεγράφη συμφωνία τριετούς διάρκειας, που περιέχει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά σημεία: Διάθεση νέων προϊόντων στοιχηματισμού, βελτιωμένο λογισμικό διαχείρισης ρίσκου του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» καθώς επίσης και αναβαθμισμένες συμβουλευτικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες. • Αναβάθμιση εντός του α’ τριμήνου 2008 από την Intralot των κεντρικών συστημάτων της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και λογισμικών καθώς επίσης και θέση σε λειτουργία του IP δικτύου. • Διάθεση προς χρήση 29.400 τερματικών, συμπεριλαμβανομένων κύριων τερματικών πρακτορείων, τερματικών αυτόνομης χρήσης από τους παίκτες και τερματικών ελέγχου αποδείξεων, τα οποία θα εγκατασταθούν σταδιακά σε όλα τα πρακτορεία. Ειδικότερα: i) μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε όλα τα πρακτορεία θα έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον ένα κύριο τερματικό πρακτορείου, ii) μέχρι τέλος του 2007 θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες κύριες τερματικές μηχανές καθώς και τα τερματικά ελέγχου αποδείξεων και iii) μέχρι τέλος Απριλίου 2008 θα εγκατασταθούν στα πρακτορεία τα τερματικά αυτόνομης χρήσης. • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. πληρωμή λογαριασμών, club παικτών, πώληση εισιτηρίων για αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα κ.λ.π. Το συνολικό τίμημα για την διάθεση του εξοπλισμού και του λογισμικού, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και την μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη λογισμικού, κατά την τριετή διάρκεια της συμφωνίας, ανέρχεται σε 96,5 εκ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Τέλος, με την σύμβαση αυτή ρυθμίζονται επιπλέον οι όροι και το κόστος για την παροχή από την Intralot υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού (με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος), ενώ καθορίζονται τα δικαιώματα προαίρεσης που διατηρούν τα δύο μέρη, όσον αφορά στην μεταβίβαση της υλικοτεχνικής υποδομής και των αδειών χρήσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Μετά την υπογραφή της παραπάνω συμφωνίας η κοινοπραξία G-TECH κατέθεσε προσφυγή κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάση της οποίας καταρτίστηκε σύμβαση με την Intralot . Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο.