Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ της AKTOR, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου που ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για έκδοση που καλύπτεται μέσω ιδιωτικού placement από τη UBS και ακολουθεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ της εταιρείας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσφέρθηκαν συνολικά 2,23 δισ. ευρώ τόσο από το διεθνές όσο και από το ελληνικό βιβλίο, καλύπτοντας τα 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές.
Νέες ισορροπίες
Αν και δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα τα τελικά ποσοστά που θα κατέχουν οι τρεις βασικοί μέτοχοι στην εταιρεία μετά το dilution που θα υποστεί η συμμετοχή τους, η AKTOR ανακοίνωσε χθες ότι ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου προχώρησε στην επιπλέον αγορά μετοχών.
Η εταιρεία WINEX INVESTMENTS LIMITED (συμφερόντων Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου) απέκτησε στις 24.07.2026 για ίδιο λογαριασμό 2,8 εκατ. κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας AKTOR, συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 11,25 ευρώ εκάστη, αναφέρει η ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι πριν την ΑΜΚ η Winex Investments κατείχε ποσοστό 39,1% στην εταιρεία, η Castellano Properties 18,5% και η Blue Silk 15,6%.
Ξένα funds
Τις επόμενες ημέρες ίσως μάθουμε περισσότερα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στη μετοχική σύνθεση του ομίλου.
Οι πρώτες πληροφορίες όμως δείχνουν ότι η συμμετοχή από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές στην ΑΜΚ ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. Η έκδοση νέων μετοχών της AKTOR προσέλκυσε funds όπως η BlackRock και η Norges, όπως και ισχυρούς επενδυτές από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 400 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε προσφορές από long only επενδυτές (funds με μακροπρόθεσμο ορίζοντα) ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από hedge funds και επενδυτές retail.
Πέραν από την BlackRock και τη Norges (το πετρελαϊκό fund της Νορβηγίας), συμμετοχή υπήρξε από την Blackstone, τη Fiera και την καναδική OMERS (ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία του Καναδά).
Από το ελληνικό μέτωπο, σημειώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες και εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Τέλης Μυστακίδης, ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο Νίκος Πατέρας, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, ο Θεόδωρος Κυριακού και ο Μάριος Ηλιόπουλος.