Alpha Bank: Μεγάλη υπερκάλυψη για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ.

Η Alpha Bank επανέλθε σήμερα στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.

Στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού να ξεπερνά τις πέντε φορές. 

Το κουπόνι της έκδοσης κλείδωσε στην περιοχή του 4,5% περίπου (MS + 193 μονάδες βάσης), σύμφωνα με πληροφορίες.

Η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Tier 2, με τόσο μεγάλη διάρκεια, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.  

Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.

Παράλληλα, η Alpha Βank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.

* Δείτε την πρόσκληση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.