Αύξηση κεφαλαίου με διπλό στόχο στην CrediaBank

Στις 16 Μαρτίου οι μέτοχοι της CrediaBank καλούνται στην έκτακτη γενική συνέλευση να δώσουν το πράσινο φως για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα «τρέχει», σύμφωνα με τις πληροφορίες, την προσπάθεια για είσοδο νέου επενδυτή.

Με βάση τις φήμες της αγοράς φέρεται πως οι μέτοχοι της CrediaBank και η διοίκησή της βρίσκονται σε συζητήσεις με το αμερικανικό fund DFC, ενώ έχουν υπάρξει και επαφές με εφοπλιστές.

Η στρατηγική της επικείμενης ΑΜΚ εξυπηρετεί δύο σκοπούς: αφενός την επιδίωξη εισόδου κι άλλου ιδιώτη επενδυτή αφετέρου την αύξηση του free float της μετοχής έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον κανόνα που διέπει το καθεστώς διασποράς των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ελάχιστο ποσοστό το 25%.

Το free float της CrediaBank διαμορφώνεται στο 13,67%. Πριν την γενική συνέλευση των μετόχων η τράπεζα θα προχωρήσει στα τέλη Φεβρουαρίου στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025 και την 9η Μαρτίου θα παρουσιάσει το business plan σε Capital Markets Day στο Λονδίνο.

Δικαίωμα προτίμησης

Σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας με βάση την ανακοίνωση η γενική συνέλευση καλείται να δώσει στο διοικητικό συμβούλιο τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων.

Η εν λόγω πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων διευκολύνει τη διαδικασία εισόδου νέου/νέων επενδυτή/των. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες όπως μέσω βιβλίου προσφορών.

Η μετοχική σύνθεση

Το ποσοστό της Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου περιορίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2026 στο 50,17%. Συγκεκριμένα την 29η Δεκεμβρίου 2025 η Thrivest μεταβίβασε 70,9 εκατομμύρια μετοχές, ήτοι 4,39% της CrediaBank, σε 100% θυγατρική της.

Εν συνεχεία στις 2 Ιανουαρίου 2026 η εν λόγω θυγατρική προχώρησε σε πώληση 38,7 εκατομμυρίων μετοχών και στις 5 Ιανουαρίου των υπόλοιπων 32,2 εκατομμυρίων μετοχών. Κατόπιν των πράξεων αυτών η Thrivest Holdings κατέχει το 50,17% των μετοχών της CrediaBank.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, κατέχει το 36,16% των μετοχών της CrediaBank και οι υπόλοιποι μέτοχοι με ποσοστό κάτω του 5% κατέχουν αθροιστικά το 13,67%.

Η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε προχωρήσει η τράπεζα με την επωνυμία Attica Bank ήταν τον Νοέμβριο του 2024. Το ύψος της ανήλθε στα 672 εκατ ευρώ και καλύφθηκε από το πρώην ΤΧΣ, την Thrivest και τον e-ΕΦΚΑ.

Η χρήση των κεφαλαίων

Μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ θα κατευθυνθούν προς την οργανική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας αλλά και σε πιθανές εξαγορές. Η διοίκηση της CrediaBank έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Pantelakis Χρηματιστηριακή και εξετάζει πιθανούς στόχους για εξαγορά στον ασφαλιστικό κλάδο. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανάπτυξης της HSBC Μάλτας.