Προσφορές άνω των 840 εκατ. για το ομόλογο της Eurobank

Υπερδιπλάσια η κάλυψη για το 10ετές ομόλογο, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Υποχώρησε στο 10% το κόστος της έκδοσης.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2022 - 10:28

Τελ. Ενημ.: 29 Νοεμβρίου 2022 - 18:18

Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφηκε στην δημοπρασία για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 από τη Eurobank, η οποία αντλεί κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του τίτλου υποχώρησε στο 10% λόγω της υπερκάλυψης, έναντι 10,5% όταν άνοιξαν τα βιβλία (IPT), σύμφωνα με το Reuters.

Οπως αναφέρει το πρακτορείο, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 840 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων προσφορές 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το σχήμα των αναδόχων.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.

Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody's και B- από τη Fitch.