Η Intrum «σηκώνει» $812 εκατ. για να ξεφύγει από το βάρος του χρέους

Η Intrum σχεδιάζει να αντλήσει 7,5 δισ. σουηδικές κορώνες (812 εκατ. δολάρια) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλό βάρος χρέους.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα (Πέμπτη) ότι η κίνηση αυτή θα «επιταχύνει κατά δύο χρόνια τη διαδικασία απομόχλευσης της Intrum». 

Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση θα περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών ύψους 1,5 δισ. κορωνών σε επιλεγμένους επενδυτές, καθώς και πλήρως καλυμμένη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης περίπου 6 δισ. κορωνών.

Η εταιρεία είσπραξης οφειλών με έδρα τη Στοκχόλμη βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει τον δείκτη χρέους προς κέρδη, ως συνέπεια ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασιζόταν σε φθηνά ομόλογα υψηλής απόδοσης για τη χρηματοδότηση της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πέρυσι, η Intrum ολοκλήρωσε τη διαδικασία προστασίας από πτώχευση Chapter 11 στις ΗΠΑ στο πλαίσιο σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που της επέτρεψε να αναδιαρθρώσει τις λήξεις του χρέους της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrum, Johan Akerblom, δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην εταιρεία να εξετάσει και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εξασφαλισμένων και μικτών χαρτοφυλακίων.

Όπως σημείωσε, πάνω από το 90% του σημερινού χαρτοφυλακίου της εταιρείας βασίζεται σε μη εξασφαλισμένα δάνεια.