Η Thales ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει το 35,51% της Exail Technologies που κατέχει η οικογένεια Gorgé και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας θαλάσσιας ρομποτικής.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Thales θα καταβάλει 134 ευρώ ανά μετοχή της Exail, προσφέροντας premium 44% σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή της μετοχής στις 25 Ιουνίου, αποτιμώντας την επιχείρηση στα 3,9 δισ. ευρώ. Kαι οι δύο εταιρείες είναι γαλλικές.
Οι μετοχές της Exail, που είχαν εκτιναχθεί κατά περισσότερο από 25% στις 26 Ιουνίου, έκλεισαν την Παρασκευή στα 122,50 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 50% από τις αρχές του έτους.
Αυξημένη ζήτηση λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων
Η εταιρεία με έδρα το Παρίσι δραστηριοποιείται στην αγορά μη επανδρωμένων υποβρυχίων συστημάτων και ανταγωνίζεται μεγαλύτερους ομίλους όπως οι Thales, Saab και Kongsberg Gruppen.
Η Exail έχει αναφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα συστήματα εκκαθάρισης ναρκών, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ. Η μετοχή της σημείωσε ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση, στις αρχές του περασμένου έτους, παραγγελίας ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ για μη επανδρωμένα συστήματα εντοπισμού ναρκών.
Οι ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες επωφελούνται από τη ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, που προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ, ενισχύοντας το κύμα εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών στον κλάδο.
Τον προηγούμενο μήνα, η Safran είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για πιθανή εξαγορά της Exail έναντι περίπου 2,2 δισ. ευρώ.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ποσοστού της οικογένειας Gorgé αναμένεται έως το τρίτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές.
Στη συνέχεια, η Thales θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της Exail, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται το αργότερο στις αρχές του 2028.