Ο Jamie Dimon δήλωσε ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί «να τροφοδοτείται από τις ισχυρές επιχειρηματικές επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη καταναλωτική δαπάνη».
«Ωστόσο, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο επίμονος πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων, τα αυξανόμενα επιτόκια και οι γεωπολιτικές συνθήκες συνεχίζουν να μεταβάλλονται στο παρασκήνιο. Οι δυνάμεις αυτές ενδέχεται να είναι διαχειρίσιμες, ωστόσο παραμένουμε προετοιμασμένοι για ένα ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase.
Η μετοχή της JP Morgan χάνει 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall.
Ανοδος 6% για τα κέρδη της Wells Fargo
Τα κέρδη της Wells Fargo αυξήθηκαν κατά 6% στα 6 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες, μετά την άρση του ορίου στο ύψος του ενεργητικού που είχε επιβληθεί πέρυσι.
Η Wells είχε περιοριστεί για χρόνια από ένα όριο ενεργητικού ύψους 2 τρισ. δολαρίων, το οποίο είχαν επιβάλει οι ρυθμιστικές αρχές στην τράπεζα το 2018, στον απόηχο ενός σκανδάλου αθέμιτων πρακτικών πώλησης σε καταναλωτές.
Η τράπεζα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες πελάτες, ενισχύει τις δραστηριότητές της στον τομέα των πιστωτικών καρτών και επεκτείνεται δυναμικά στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και στη διαχείριση περιουσίας.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 21,9 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, υπολειπόμενα των προσδοκιών.
Η Wells προχώρησε σε προβλέψεις ύψους 1 δισ. δολαρίων για πιστωτικές ζημίες, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τράπεζα ανέφερε ότι η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες προβλέψεις για εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια, καθώς και για δάνεια αγοράς αυτοκινήτου.
Aλμα κερδών 40% για τη Citigroup λόγω επενδυτικής τραπεζικής
Η Citigroup, ο τρίτος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 5,25 δισ. δολαρίων (ή 2,85 δολάρια ανά μετοχή) για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 40% σε σύγκριση με τα 3,8 δισ. δολάρια (ή 1,86 δολάρια ανά μετοχή) της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Oπως μεταδίδει το Reuters, η θετική αυτή επίδοση τροφοδοτήθηκε από τα ισχυρότερα έσοδα στην επενδυτική τραπεζική, τις συναλλαγές με πολυεθνικές εταιρείες και τα υψηλότερα κέρδη στον τομέα διαχείρισης περιουσίας (wealth management).
Παράλληλα, η τράπεζα κατέγραψε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) 11,5% για το τρίμηνο (και 12,6% από την αρχή του έτους), ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο του 11%.
Παρά τη σημαντική ετήσια άνοδο, τα καθαρά έσοδα της τράπεζας ήταν κατά
10% χαμηλότερα σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Τα κέρδη από δραστηριότητες trading σημείωσαν ετήσια αύξηση μόλις 2%, ενώ πραγματοποίησαν βουτιά 27% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των εσόδων από το trading μετοχών.
Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα 1,35 δισ. δολάρια, αλλά υποχώρησαν κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς επιβραδύνθηκε η δραστηριότητα αναδοχών μετοχών και χρέους.
Ασταθές περιβάλλον και εικόνα του κλάδου
Οι αμερικανικές τράπεζες καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα ασταθές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς η σύρραξη στο Ιράν ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Οι εξελίξεις αυτές ώθησαν τη Federal Reserve σε αυξήσεις επιτοκίων και προκάλεσαν κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
| Τράπεζα | Καθαρά Κέρδη (γ' τρίμηνο) | Πρόβλεψη Αναλυτών | Κύριος Οδηγός Αποτελεσμάτων & Στοιχεία |
| Goldman Sachs | $5,3 δισ. (+30%) | $4,2 δισ. | Άλμα +72% στο trading μετοχών ($6,4 δισ.) & +14% στις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής ($3 δισ.) |
| JP Morgan Chase | $15,4 δισ. | $16,3 δισ. | Πτώση στα έσοδα τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πίεση στη μετοχή (-3% προσυνεδριακά) |
| Wells Fargo | $6,0 δισ. (+6%) | Ελαφρώς χαμηλότερα | Άρση ορίου ενεργητικού & αύξηση εσόδων +2% ($21,9 δισ.). Προβλέψεις $1 δισ. για πιστωτικές ζημίες |
| Citigroup | $5,25 δισ. (+40%) | Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις | Ενίσχυση επενδυτικής τραπεζικής (+9% στα $1,35 δισ.) & διαχείρισης περιουσίας. ROTCE 11,5% |