Σοκ και δέος στις διεθνείς αγορές μετά την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα στις 382 βρετανικές περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, το Brexit έλαβε ποσοστό 51,9%, έναντι 48,1% του Bremain (διαφορά περίπου 1,3 εκατ. ψήφοι).
Η απόφαση για Brexit σε συνδυασμό με την μάλλον αναμενόμενη-κατόπιν αποτελέσματος- παραίτηση Κάμερον από την πρωθυπουργία της χώρας, προκάλεσε: sell off στα διεθνή χρηματιστήρια, βουτιά στη στερλίνα σε χαμηλό 30 ετών, εκτόξευσε τον χρυσό σχεδόν 5% και έσπρωξε την απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου να πιάσει νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,17%.
Πιο συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί, όταν πλέον είχε ξεκαθαρίσει η επικράτηση του Brexit στο Βρετανικό δημοψήφισμα, οι επενδυτές σε κατάσταση σχεδόν πανικού προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στις ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων πέντε ετών καθώς «βούλιαξε» 7,92% στις 14.952 μονάδες, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε 2,92% στις 20.259 μονάδες και στη Σαγκάη ο δείκτης κινήθηκε χαμηλότερα 1,3% στις 2.854 μονάδες.
Ωστόσο δυσμενέστερο ήταν το κλίμα στις ευρωαγορές όπου πολλά χρηματιστήρια λίγο μετά την έναρξη των συνεδριάσεων αναγκάστηκαν να αναστείλουν την διαπραγμάτευση μετοχών (όπως των ιταλικών τραπεζών) λόγω των μαζικών εντολών πωλήσεων. Ενδεικτικά ο γερμανικός δείκτης DAX ξεκίνησε στο -10%, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 στο -8,5% και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος με «βουτιά» 14%.
Οι πιέσεις διατηρήθηκαν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων με τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να καταγράφει τελικά απώλειες 7,03% στις 321 μονάδες. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση του δείκτη από το 1985.
Αντίστοιχα, στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση 3,15% στις 6.138 μονάδες (οι μεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων πέντε μηνών), στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαμηλότερα 6,82% στις 9.557 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με απώλειες 8,04% στις 4.106 μονάδες.
Στον ευρωπαϊκό νότο, ο χρηματιστηριακός δείκτης MIB του Μιλάνου υποχώρησε 12,48% στις 15.723 μονάδες και ο δείκτης IBEX στη Μαδρίτη κατέγραψε πτώση 12,35% στις 7.787 μονάδες.
Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στις μετοχές του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να "βουλιάζει" 14,4%. Αναλυτικότερα, η Barclays έχασε 17,7%, η HSBC 8,7%, η Banco Santander 19,9% και η Deutsche Bank 13,9%.
Μετά την Ευρώπη σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε και το αμερικανικό χρηματιστήριο.
Πέρα από το Brexit, αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος και από τη μεγαλύτερη της αναμενόμενης πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στις 93,5 μονάδες τον Ιούνιο έναντι 94,7 τον προηγούμενο μήνα ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη πτώση στις 94 μονάδες.
Επιπλέον ο επονομαζόμενος δείκτης φόβου στη Wall Street σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 24 Αυγούστου του 2015.
Τελικά στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε με απώλειες 3,39% ή 611 μονάδων στις 17.399, ο S&P κατέγραψε πτώση 3,6% στις 2.037 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 4,12% στις 4.707 μονάδες.
Σημειώνεται ότι οι σημερινές επιδόσεις για τους Dow Jones και S&P ήταν οι χειρότερες από τις 24 Αυγούστου του 2015.
Στον βιομηχανικό δείκτη, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των Goldman Sachs (-6,9%), JP Morgan (-6,8%) και Caterpillar (-6,4%) ενώ καμία μετοχή δεν κινήθηκε ανοδικά.
Υπενθυμίζεται ότι χθες όλες οι χρηματιστηριακές αγορές σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ είχαν κλείσει με ισχυρά κέρδη παρασυρόμενες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Μεγάλη Βρετανία που έδειχναν καθαρό προβάδισμα στο Bremain.
Εμπορεύματα
Επιπλέον, πτωτικά κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου καθώς το Brexit επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Συγκεκριμένα ο μαύρος χρυσός υποχώρησε 4,9% στα 47,64 δολάρια ανά βαρέλι.
Στον αντίποδα, η διεθνής αβεβαιότητα έστρεψε τους επενδυτές σε τοποθετήσεις που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως είναι ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο έπιασε υψηλό αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου 2013 καθώς εκτοξεύτηκε 4,7% στα 1.321 δολ./oz.
Νομίσματα
Στην αγορά συναλλάγματος, όπως ήταν αναμενόμενο, η στερλίνα «βούλιαξε» 8% έναντι του δολαρίου στο 1,3683. Νωρίτερα η βρετανική λίρα είχε φτάσει να διαπραγματεύεται έως το 1,3238, σε χαμηλό 30 ετών. Ωστόσο πιο συγκρατημένη ήταν η πτώση του ευρώ σε σχέση με το αμερικανικό νόμισμα στο 1,1124 από 1,1385 την προηγούμενη μέρα. Παράλληλα, το γεν ενισχύθηκε 3,7% έναντι του δολαρίου στα 103,03. Στο μεταξύ, το μεσημέρι, το ιαπωνικό νόμισμα κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 100 γεν, πιάνοντας χαμηλό ημέρας στα 99,01.
Ομόλογα
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σημείωσε πτώση 17 μονάδων βάσης στο 1,58%. Αντίστοιχα η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έπιασε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,17%.