Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων, η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, αλλά και του Ιουνίου, με την νευρικότητα περισσότερο από ευδιάκριτη και με την επιφυλακτική εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, να διαμορφώνει κλίμα και διαθέσεις και στο Χ.Α.
Η εικόνα επιβαρύνθηκε μετά το σημερινό ξεκίνημα της Wall Street με αρνητικό πρόσημο, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. να σημειώσουν νέα χαμηλά ημέρας, με τις τελικές δημοπρασίες να μειώνουν τις ημερήσιες απώλειες.
Παίρνοντας τις εξελίξεις με την χρονική τους σειρά και επειδή ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζει να μην πλήξουν οι Αγορές, δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στον Χάλυβα και το Αλουμίνιο στο 50%, από 25%, λέγοντας ότι “η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στην προστασία των Αμερικανών εργαζομένων. Οι νέοι συντελεστές θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 4 Ιουνίου”.
Άμεση, αλλά διόλου πειστική, ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά εκπροσώπου της, δήλωσε ότι “εάν δεν επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση, τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα πρόσθετα μέτρα της ΕΕ θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 14 Ιουλίου, ή και νωρίτερα, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις”.
Από την άλλη, η Κινεζική Κυβέρνηση τόνισε ότι, “απορρίπτει σθεναρά την κατηγορία της Αμερικανικής πλευράς πως παραβίασε τους όρους προσωρινής συμφωνίας που κλείστηκε στη Γενεύη τον περασμένο μήνα για τη μείωση των τελωνειακών δασμών. Η Ουάσιγκτον διατύπωσε ψευδείς κατηγορίες”.
Ερχόμενοι “εντός των τειχών”, αμετάβλητη άφησε την αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου, στο "ΒΒΒ" με "σταθερές" προοπτικές, η Scope Ratings.
Οι επόμενες αξιολογήσεις των Ελληνικού αξιόχρεου, μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες κατά σειρά: DBRS 5 Σεπτεμβρίου, Moody’s 19 Σεπτεμβρίου, Standard & Poor’s 17 Οκτωβρίου, Scope Ratings 7 Νοεμβρίου, Fitch Ratings 14 Νοεμβρίου.
Θα έχει προηγηθεί το “ραντεβού” του Χ.Α. με τον MSCI, ο οποίος στις 24 Ιουνίου και στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”.
Όμως, όπως εξήγησε στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, “ο MSCI έχει καταστήσει αυστηρότερα τα κριτήρια για τη ‘watch list’, καθώς επιμήκυνε την περίοδο, που πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια από 4, σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα”.
Αυτό σημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση του τρέχοντος μήνα, το Χ.Α. έχει περιορισμένες ελπίδες, όπως και για το σύνολο της φετινής χρονιάς και αυτό ίσως πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπ΄ όψη τους οι περισσότερο αισιόδοξοι.
Σε αυτή την περίπτωση η προσοχή μεταφέρεται για αργότερα και πιο συγκεκριμένα τον προσεχή Ιούλιο, όπου θα κριθεί το αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο όπου αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel, ή τον Απρίλιο του 2026, όταν θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Επίσης αξίζει υπενθύμισης ότι από σήμερα και σύμφωνα με την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των ΥΑΛΚΟ, ΒΙΟΤ και ΜΠΤΚ, μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης οι ΛΕΒΚ (-9,85%) και ΛΕΒΠ (0%), ενώ οι ΑΑΑΚ (+18,85%) και ΠΡΔ (+29,51%) επέστρεψαν την Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Η ΦΡΙΓΟ (+9,58%) παραμένει την Κατηγορία “Επιτήρησης”, μέχρι να ολοκληρωθεί η επικείμενη Α.Μ.Κ.
Η προσοχή και στα εναπομείναντα ραντεβού των Διοικήσεων των Εγχώριων Συστημικών Τραπεζών, με τα Ξένα Funds (την 5η Ιουνίου 2025 το Συνέδριο που διοργανώνει η Bank of America στη Μαδρίτη, το διήμερο 10 - 12 Ιουνίου στο Βερολίνο, στο Επενδυτικό Φόρουμ που διοργανώνει η Goldman Sachs, ενώ την 1η Ιουλίου στο Λονδίνο, είναι προγραμματισμένο το Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ιαπωνική Nomura).
Σύμφωνα με έμπειρο αναλυτή – συνεργάτη της στήλης, “η συσσώρευση - διόρθωση θα συνεχιστεί, καθώς η Αγορά ‘χωνεύει’ τα νέα υψηλά 15ετιας και οι επενδυτές αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου και τις επικαιροποιημένες προοπτικές που ανακοινώνουν οι Διοικήσεις των Εισηγμένων, ενώ προχωρούν και σε ελεγχόμενες μειώσεις θέσεων”.
Από την άλλη και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: αύριο – ΕΤΕ (0,44), NOVAL (0,043), ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,2986), ΠΕΡΦ (0,10906936), 10/6 – ΠΛΑΘ (υπόλοιπο 0,1690857354), 16/6 – ΠΡΟΝΤΕΑ (υπόλοιπο 0,235), 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΦΑΙΣ (0,04395), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,29), ΚΟΥΕΣ (0,30), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗ (0,40).
Με αρνητικά πρόσημα, αλλά και έκδηλη την επιφυλακτικότητα, οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η εβδομάδα που ξεκίνησε έχει σημαντικά οικονομικά στοιχεία και ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής. Κατά σειρά, η προκαταρκτική έκθεση πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Μάιο την Τρίτη, η απόφαση επιτοκίων της ΕΚΤ την Πέμπτη (5/6) και η εβδομάδα ολοκληρώνεται με την έκθεση για την Αγορά εργασίας των ΗΠΑ η οποία θα επιβεβαιώσει, ή θα διαψεύσει τα σημάδια επιβράδυνσης που εμφανίζονται στα στοιχεία για την απασχόληση. Δεν υπάρχουν δημοπρασίες Κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Στο … βάθος και η διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18/6”.
Για τη συνεδρίαση της ΕΚΤ και σύμφωνα με το Bloomberg, “η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να μειώσει τα επιτόκια για τελευταία φορά, πριν η όλο και πιο περίπλοκη εικόνα του πληθωρισμού, κινδυνεύσει να φέρει στο προσκήνιο εσωτερικές διαφωνίες”.
Σταθεροποιητικά – ήπια ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,91% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,43% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,293% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, ο Τζέιμι Ντάιμον, διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase, προειδοποίησε ότι “η Αγορά ομολόγων των ΗΠΑ θα ‘σπάσει’ υπό το βάρος του αυξανόμενου χρέους της Χώρας. Η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, οι εμπορικοί πόλεμοι και τα αυξανόμενα χρέη Παγκοσμίως, δείχνουν ότι οι ‘τεκτονικές πλάκες’ της Παγκόσμιας Οικονομίας μετακινούνται”, καλώντας την Κυβέρνηση Τραμπ να βάλει την Αμερική σε πιο βιώσιμη πορεία.
Από την άλλη, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διαβεβαίωσε ότι “οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται ποτέ να χρεοκοπήσουν”, απαντώντας στις αυξανόμενες ανησυχίες της Wall Street για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Χώρας.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1847,24 (+0,88%) και 1813,17 μονάδων (-0,98%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1813,17 (-0,98%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1822 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,50%.
Ο τζίρος στα 172,6 εκατ., από τα οποία τα 11,5 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (BOCHGR, AKTR, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΙΝΛΟΤ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ), με τους ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ να απασχολούν το 60% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 172,6 εκατ., τα 153,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δείχνει την έλλειψη διάθεσης για πιο ακραίες ημερήσιες μεταβολές (ΑΛΦΑ -1,06%, ΕΤΕ -0,10%, ΕΥΡΩΒ +0,92%, ΠΕΙΡ -0,89%).
Μεταξύ 1870,43 (+1,78%) και 1826,4 μονάδων (-0,62%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1828,9 (-0,48%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1832,26 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,30%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1703 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1800, 1750, 1702 (ημερήσιο “stop long”), 1660, 1631, 1600, 1579, 1446 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1391 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σε ερώτημα που απηύθυνε το “Euro2day.gr”, πηγές της Εθνικής Τράπεζας απάντησαν ότι “η φημολογία για εξαγορά της Interamerican είναι αβάσιμη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα”.
Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διαφοροποιήθηκαν οι ΕΕΕ (+0,52%), ΟΤΕ (+2%), ΣΑΡ (+1,04%).
Οι μεγαλύτερες απώλειες για ΒΙΟ (-2,44%), ΛΑΜΔΑ (-2,13%), CENER (-2,56%).
Μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, σήμερα ακολούθησε ελεγχόμενη διόρθωση για τη μετοχή της ΑΡΑΙΓ (-0,47%). Όπως σημειώνει ο Συμεών Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ), “διαγραμματικά, η μετοχή έχει δώσει αγοραστικό σήμα στην πρόσφατη επιστροφή στα 12,20€, αντιμετωπίζοντας ανοιχτά την κρίσιμη μακροπρόθεσμη αντίσταση στην περιοχή των 13. Ο πρώτος στόχος για το 2025 φαίνεται στη ζώνη των 15 ευρώ”.
Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 11,32 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η ΠΕΡΦ έχει κάνει σημαντική βάση στο 5,64 θυμίζοντας ότι το εβδομαδιαίο ‘stop’ στο ‘long’ είναι το 5,60 σε κλείσιμο εβδομάδας. Λείπει η κατοχύρωση του πολύ σημαντικού 6,46 που αν τα καταφέρει μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στα υψηλά της. Αναπτύσσεται συντηρητικά και αθόρυβα, ενώ θυμίζουμε ότι έχει μπει στην Κύρια Αγορά. Σε πρώτη φάση, ο ΓΔΧΑ χρειάζεται να κάτσει πάνω από τις 1850 μονάδες. Οι 1814 είναι ουσιαστική κοντινή στήριξη. Μία διάσπαση και μόνο, μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με το ημερήσιο ‘stop’ του 1777. Η Αγορά έχει ανάγκη διόρθωσης χρόνου, ή και τιμών. Ακόμα και αν κάνει εκ νέου πάνω, δύσκολα θα πάρει και πάλι τάση άμεσα”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Επέστρεψε η διάθεση για αποφυγή επενδυτικού ρίσκου, μετά και τη νέα κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Αναμένονται συνεδριάσεις μικτής εικόνας, στον απόηχο του rebalancing των δεικτών MSCI που επηρέασε αρνητικά όλες τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και με την αβεβαιότητα των δασμών να συνεχίζει να επιβαρύνει το Παγκόσμιο κλίμα”, όπως εκτιμά η Piraeus Sec.
“Η εποχικότητα της πτώσης του Ιουνίου: Ο Ιούνιος ξεκινά με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώνονται εκ νέου, ενώ η αύξηση των εισαγωγικών δασμών Χάλυβα και Αλουμινίου στις ΗΠΑ επιβαρύνει το κλίμα. Σημειώστε επίσης ότι ο Ιούνιος είναι ένας ιδιαίτερα αρνητικός μήνας για το Χ.Α. με αρνητική μέση απόδοση -2,5% (στοιχεία 26 ετών). Από την άλλη πλευρά, ο ΓΔ έχει μια αξιοσημείωτη απόδοση 24,6% από την αρχή του έτους, που χαρακτηρίζεται από ιστορικά ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών που καθοδηγείται από τον Τραπεζικό τομέα. Αναμένουμε αύξηση της μεταβλητότητας”, σημειώνει η Beta Sec.
“Η συνολική εικόνα παραμένει η ίδια, με το ανοιχτό μέτωπο των εμπορικών δασμών να συνεχίζει να δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας. Η τρέχουσα εβδομάδα περιέχει μερικά κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία και γεγονότα όπως ο πληθωρισμός Μαΐου της Ευρωζώνης και τα ανοίγματα νέων θέσεων εργασίας Απριλίου των ΗΠΑ την Τετάρτη, την συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη και την 3η και τελευταία μέτρηση του ΑΕΠ α΄ τριμήνου της Ευρωζώνης και τους μισθούς του μη Αγροτικού τομέα Μαΐου των ΗΠΑ την Παρασκευή. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι νέα αύξηση των περιθωρίων Διύλισης στην Περιοχή της Μεσογείου, καταγράφουμε για την εβδομάδα που πέρασε. Βασικό σενάριο για τον ΓΔΧΑ το επόμενο διάστημα αποτελεί η διακύμανση περί των 1800 μονάδων”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Αν κατά τον νέο μήνα λάβει χώρα αξιόλογη διόρθωση, τότε οι 1750 μονάδες είναι ο πιθανότερος στόχος, γεγονός που δεν θέτει σε κίνδυνο το ανοδικό momentum”, όπως εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Το πολύ σημαντικό είναι ότι η Αγορά έχει διαθέσιμους αγοραστές που θέλουν να ‘καβαλήσουν το άλογο’ που υπεραποδίδει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όπως εκτιμά ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Η ΕΧΑΕ “τρίβει τα χέρια της”, καθώς το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται θεαματικό σε αποτελέσματα, με τέτοιους όγκους συναλλαγών.
Πλέον οι Αγορές μπαίνουν στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της σειράς συμβολαίων του Ιουνίου, με τα στοιχήματα να δίνουν και να παίρνουν.
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους περίπου 1,5 μήνα, για να δουν τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις του Τραμπ με Όλους. Δικαστήρια, μπρος - πίσω αποφάσεων και tweets έχουν ως αποτέλεσμα να έχει χαθεί η αξιοπιστία του Τραμπ τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό.
Η ροή χρήματος εξακολουθεί να κατευθύνεται προς άλλες Πλευρές του Ατλαντικού.
Η μεγάλη ημερομηνία για το Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι η 24η Ιουνίου, καθώς τότε ο MSCI θα ανακοινώσει αν εντασσόμαστε σε “watch list”.
Γενικά, η αρθρογραφία και το ενδιαφέρον για την Ελληνική Αγορά πυκνώνουν με θετικό πρόσημο, ενώ οι αξιολογήσεις και οι τιμές - στόχοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
Από την άλλη, η Αγορά προεξοφλεί ακόμα μία μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ, με το κόστος δανεισμού να συνεχίζει την πτωτική του πορεία τόσο για την Οικονομία, όσο και για τις Επιχειρήσεις.
Βραχυπρόθεσμα, το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας άφησε σημαντικό “spike”, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η Αγορά ενδέχεται να αναζητήσει διόρθωση. Οι ταλαντωτές μας δείχνουν σαφώς ζορισμένοι, παρουσιάζοντας και αποκλίσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η κύρια ανοδική τάση.
Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας τοποθετείται σαφώς υψηλότερα, σε πρώτη φάση κοντά στις 2000 μονάδες.
Οι διορθώσεις, ωστόσο, είναι απαραίτητες και αποτελούν ένδειξη υγείας για την Αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες επενδυτές έχουν μειώσει σημαντικά τις θέσεις τους στον Τραπεζικό κλάδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο ανόδου.
Πάντως, αν θέλουμε να εξετάσουμε αν η Αγορά μας είναι φθηνή, ή ακριβή σε σχέση με το ΑΕΠ, διαπιστώνουμε ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. βρίσκεται λίγο πάνω από το 50% του ΑΕΠ, τη στιγμή που άλλες Αγορές κυμαίνονται στο 80%.
Το σημαντικό είναι ότι καθημερινά αυξάνεται το ενδιαφέρον τόσο από Ξένους Θεσμικούς, όσο και από Έλληνες επενδυτές για το Ελληνικό Χρηματιστήριο”, σύμφωνα με την άποψη του κ. Ζαχαράκη (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,2), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (10,1), ΕΤΕ (9,6), ΠΕΙΡ (7,3), ΟΠΑΠ (7), ΟΤΕ (7), ΑΛΦΑ (6,6), ΜΥΤΙΛ (6,3), ΔΕΗ (4,9), ΜΠΕΛΑ (3,8), TITC (3,1), ΔΑΑ (3,1), BOCHGR (2,7), ΜΟΗ (2,6), ΕΛΠΕ (2,3), CENER (2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,6), BIO (1,5), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,1), ΟΛΠ (1,1), AKTR (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΙΛΥΔΑ (+113,01%), ΑΤΕΚ (+106,71%), ΟΠΤΡΟΝ (+85,14%), ΑΛΦΑ (+75,02%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΦΡΙΓΟ (+57,55%), OPTIMA (+52,55%), ΠΕΙΡ (+52,52%), ΟΛΠ (+48,83%), ΟΛΘ (+40,63%), REALCONS (+40,57%), ΕΕΕ (+37,76%), ΕΤΕ (+37,08%), ΑΚΡΙΤ (+36,49%), ΑΒΑΞ (+35,5%), BOCHGR (32,17%), ΑΑΑΚ (+36,16%), ΕΧΑΕ (+33,48%), ΜΥΤΙΛ (+33,35%), ΑΣΚΟ (+32,26%), ΑΔΑΚ20 (+30,24%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΜΕΡΚΟ (+5,14%), ΜΑΣΤΙΧΑ (+5,80%), ΕΛΒΕ (+1,41%), ΟΠΤΡΟΝ (+5,11%), ΓΕΒΚΑ (+2,78%), ΤΖΚΑ (+3,75%).
Σε χαμηλά 6μηνου ο τίτλος της ACAG (0%), με το ζόρι έκλεισε στο υψηλό ημέρας, αμετάβλητος.
Αναρριχήθηκε μέχρι τα 6,16 ευρώ (+3,01%) και κατόρθωσε να κλείσει στο χαμηλό ημέρας των 5,91 ευρώ η ΠΕΡΦ (-1,17%).
Σε χαμηλά διμήνου η ΦΑΙΣ (-2,86%).
Αρχίζουν και γέρνουν τα διαγράμματα σε ΟΛΠ (-1,23%) και ΟΛΘ (-3,17% και χαμηλά τριμήνου). Και τα δύο Λιμάνια με τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.
Επιστροφή αγοραστών σε ΒΙΟΚΑ (+0,88%).
Εμφανίστηκε μικρό “bid” σε ΠΑΙΡ (+4,22%).
Πλαγιοανοδικά από τα 2,17 ευρώ (κλείσιμο 23/5) η ΕΛΣΤΡ (+3,48%).
Από τα 0,22 ευρώ η στήλη επισήμανε την ΦΡΙΓΟ (+9,58% και υψηλά 16 μηνών). Από εδώ και ψηλότερα θέλει πιο γρήγορα αντανακλαστικά.
Σε νέα ιστορικά υψηλά ΙΛΥΔΑ (+1,41%) και ΑΔΜΗΕ (+1,89%, εν μέσω πληροφοριών για premium 1% στο WACC το 2025, λόγω της ολοκλήρωσης της σύνδεσης Αττικής – Κρήτης).
Σε νέα υψηλά 160 μηνών η ΒΙΟΣΚ (+2,91%).
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 23 μηνών σε ΛΑΝΑΚ (+8,08%).
Μετά από πτωτικό “καρέ” έδωσε αντίδραση η ΕΣΥΜΒ (+9,40% και υψηλά 5μηνου).
Το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 23/5 για ΑΒΕ (+2,69%). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Γκίτση, “τις πληροφορίες που θέλουν τη MARKET In να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την AVE, Εταιρεία συμφερόντων Νίκου Βαρδινογιάννη και Μητρική της Retail & More, διέψευσε κατηγορηματικά, μιλώντας στο ‘Euro2day.gr’, ο επικεφαλής της Αλυσίδας, Πέτρος Χαροντάκης”.
Το 2024 η ΠΡΔ (+29,51%) είχε τζίρο 223000 ευρώ, ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. Αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια είδηση και ο τίτλος συνεχίσει ανοδικά, καλό θα είναι οι γρήγοροι να πάρουν μέρος των κερδών τους.
Την πρόθεση να προχωρήσει σε Α.Μ.Κ. έως 48,8 εκατ. ευρώ, με έκδοση έως 8 εκατ. νέες μετοχές ανακοίνωσε η ΙΝΤΕΚ (-0,48%). Η τιμή διάθεσης ορίζεται μεταξύ 5,8 ευρώ και 6,1 ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα έχει διάρκεια τριών ημερών από τις 11 Ιουνίου, έως τις 13 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, έως 2,4 εκατ. κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής για τους σκοπούς της κατά προτεραιότητα κατανομής, ήτοι την 6/6/2025 (οι “υφιστάμενοι μέτοχοι”). Οι υπόλοιπες τουλάχιστον 5,6 εκατ. κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση την συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς και των υφιστάμενων μετόχων που έχουν εγγραφεί στη δημόσια προσφορά για αριθμό νέων μετοχών, μεγαλύτερο από το ποσοστό που τους αναλογεί από την κατά προτεραιότητα κατανομή. Οι νέες μετοχές δικαιούνται μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1777 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1900 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1777 (ημερήσιο “stop long”), 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1577 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1538 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4411 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4411 (ημερήσιο “stop long”), 4350 – 4338, 3873 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3764 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού. Αργία στην Κίνα.
Αρνητικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, με τους δείκτες να έχουν αντιδράσει από τα χαμηλά ημέρας, μικτά τα πρόσημα στην Wall Street.
Κέρδη που πλησιάζουν το 3% για το Πετρέλαιο, στο 1,142 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή Πετρελαίου για τρίτο συνεχόμενο μήνα, παρά τις επιφυλάξεις σημαντικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. “Οι Πετρελαιοπαραγωγές Χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να προσθέσουν 411000 βαρέλια την ημέρα στην Αγορά τον Ιούλιο”, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, μία εξέλιξη που καθησύχασε την Αγορά, η οποία φοβόταν μεγαλύτερη αύξηση.
Προς τα $3400 αντιδρά ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), προς τα $34,6 το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $104000 διορθώνει το Bitcoin, στα $2540 το Ethereum.
Η εργοστασιακή δραστηριότητα στην Ιαπωνία συρρικνώθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών τον Μάιο. Ο τελικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Jibun Bank Japan για τον τομέα της Μεταποίησης αυξήθηκε στο 49,4 τον Μάιο, από 48,7 τον Απρίλιο, καθιστώντας τον 11ο συνεχόμενο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει τη συρρίκνωση, από την επέκταση.
Κατά 3,5% πιο ακριβά ήταν τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nationwide. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 0,1% μηνιαία άνοδο και 2,9% ετήσια.
Ο δείκτης για τη Μεταποίηση Ευρωζώνης (PMI) αυξήθηκε στις 49,4 μονάδες τον Μάιο, από 49,0 τον Απρίλιο, σημειώνοντας υψηλό 33 μηνών και επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, αν και παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη, από τη συρρίκνωση.
Χαμηλότερα κινήθηκαν οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Ειδικότερα, οι κατασκευαστικές δαπάνες διολίσθησαν 0,4%, στα $2,152 τρισ. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,3%.
H Μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Μάιο, ενώ ο δείκτης των εισαγωγών βούτηξε σε χαμηλό 16 ετών. Ο δείκτης PMI του Ινστιτούτου ISM για τον τομέα της Μεταποίησης υποχώρησε 0,2 μονάδες τον περασμένο μήνα στις 48,5 μονάδες. Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει συρρίκνωση. Ο δείκτης εισαγωγών βούτηξε 7,2 μονάδες, στις 39,9. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες πτώσεις, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,5 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 124,7 δισ. ευρώ.
Από την άλλη, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σήμερα ξαναπαρουσίασε τεχνικό πρόβλημα το ανανεωμένο site του Χ.Α., με την ΕΧΑΕ να σημειώνει “θα θέλαμε να ενημερώσουμε το Επενδυτικό Κοινό ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, παρατηρείται προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στο περιεχόμενο ορισμένων σελίδων του επίσημου ιστοτόπου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τον Πάροχο, εργάζονται εντατικά για την άμεση αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας του ιστοτόπου. Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση”.
Εντυπωσιακή είναι η εκκίνηση της Alpha Bank για το 2025, όπως αποτυπώνεται στη νέα έκθεση της Deutsche Bank, η οποία αναβαθμίζει την τιμή - στόχο της μετοχής στα 3,35 ευρώ, από 3,00 ευρώ, και διατηρεί σύσταση “αγορά”, στον απόηχο του deal με τη UniCredit.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΣΑΡ και με το θετικό οι AKTR, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο ΟΤΕ και στο χαμηλό οι ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ.
Κακή η τελική εικόνα, με 42 ανοδικούς τίτλους, έναντι 90 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Διορθωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα στο συμβόλαιο του FTSE25 και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (130.825 συμβόλαια).
Στα 6.396 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.415 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 2.757 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2.782 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 525, 496 για τον Ιούνιο και 29 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.533), κινήθηκε μεταξύ 4.527,75 και 4.606,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.825,75).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.227,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (49.456 ΠΕΙΡ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (6.784), ΕΤΕ (1.322), ΑΛΦΑ (11.810), ΕΥΡΩΒ (5.659), ΙΝΛΟΤ (99.947), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (266), CENER (330), ΔΕΗ (573), ΜΥΤΙΛ (121), ΕΧΑΕ (128), ΑΔΜΗΕ (2.170), TITC (102), AKTR (1.100).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 86.988, ΠΕΙΡ 51.701, ΕΥΡΩΒ 47.036, AKTR 24.099, ΙΝΛΟΤ 153.014, ΑΔΜΗΕ 15.247, ΔΕΗ 23.942, ΕΤΕ 12.367, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.815.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 74.190.945 τεμ., (από 72.469.946 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.277.234 τεμ. (4.394.854), ΕΥΡΩΒ 91.253.177 τεμ. (91.253.177), ΟΠΑΠ 2.009.727 τεμ. (1.862.553), ΕΤΕ 15.826.317 τεμ. (15.644.881), ΟΤΕ 1.735.368 τεμ. (1.737.510), ΠΕΙΡ 15.973.759 τεμ. (16.058.646), ΕΛΠΕ 1.884.764 τεμ. (1.883.138), AKTR 1.457.653 τεμ. (1.389.674)
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.