Συνέχισαν ανοδικά οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο η υπεραπόδοση του DAX 30 έναντι του CAC 40
Ολο και πιο πίσω στο 2010 (Μάρτιος) η επαναφορά των αγοραστών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους long στις τράπεζες να συγχρονίζονται με τους ομολόγους τους σε Φρανκφούρτη, Παρίσι κ.ά και με τις εισροές σε πλειάδα blue chips να καταγράφεται νέα υψηλή τιμή για τον FTSE 25.
Από την χθεσινή συνεδρίαση οι αγοραστές κατέστησαν σαφή τον στόχο τους, με συντονισμένες εντολές σε μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Αποτέλεσμα το συν 2,68% για τον EuroStoxx Banks στις 217,98 μονάδες. Συνακόλουθα, ο Δείκτης Τραπεζών- στο ΧΑ- ενισχύθηκε 4,40% στις 2.212,24 μονάδες. Δεδομένου ότι εχθές Δευτέρα τοποθετήθηκαν σημαντικά κεφάλαια, από Deutsche Bank, Commerzbank μέχρι τις συστημικές του ΧΑ, η συνέχεια πολύ δύσκολα θα ήταν διαφορετική, τουλάχιστον για σήμερα. Ετσι, σήμερα ο EuroStoxx Banks συνέχισε έως τις 219,3 μονάδες και ο ΔΤΡ προς τις 2.250 μονάδες.
Οι αυξημένες εισροές στο ΧΑ, με σχεδόν 180 εκατ. ευρώ στα τραπεζικά χαρτιά, εχθές Δευτέρα προϊδέαζαν για ανάλογη συνέχεια. Σε σύνολο 38,89 εκατ. μετοχών, τα 30,34 εκατ. μτχ πραγματοποιήθηκαν στις μετοχές του κλάδου. Πάνω από 13 εκατ. μτχ στην Alpha Bank και περισσότερα των 7,8 εκατ. μτχ στην Eurobank.
Σύμφωνα με χρηματιστές η ολοκλήρωση της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων δεύτερου 3μηνου/6μηνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να έχουν σαφέστερη εικόνα για την προοπτική των Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank. Οπως και των μη συστημικών, καθώς σήμερα ανακοίνωσε μεγέθη η διοίκηση της Κύπρου. Κέρδη 118 εκατ. στο 6μηνο και προ μέρισμα 0,20 ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα τις νέες εισροές, επιθετικότερες των χθεσινών και το συν 6,53% στα 7,18 ευρώ. Νέο ιστορικό υψηλό, με συναλλαγές 3,14 εκατ. μτχ με την διανομή προ μερίσματος να λειτουργεί σαν επιπλέον δέλεαρ. Ανάλογη λογική ισχύει, λιγότερο ή περισσότερο για τις συστημικές, με την DBRS να εστιάζει στα "ψιλά γράμματα".
Εως τις 2.034,67 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, ξεπερνώντας το χθεσινό-ρεκόρ 15ετίας (από 15/4/2010), έως τις 5.121,60 μονάδες ο FTSE25-υψηλό 14ετίας- υπερβαίνοντας την προηγούμενη "κορυφή" Αυγούστου 2011.
Αυξημένος και σήμερα ο τζίρος μέσω προσυμφωνημένων εντολών, καθώς ξεπέρασε τα 265 εκατ. που εάν προστεθούν στα 340 εκατ. της Δευτέρας συνθέτουν μία ισχυρή βάση, που τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα μπορεί να λειτουργήσει για στήριξη. Τα χαμηλά της Δευτέρας, στις 1.964,99 για τον ΓΔ και στις 2.126,21 για τον ΔΤΡ, θα είναι-λογικά- οι στηρίξεις μέχρι και την Παρασκευή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η υπέρ έκταση για τον ΔΤΡ θα μπορούσε να συνεχιστεί πάνω από τις 2.250 μονάδες, διαμορφώνοντας ανάλογα long τάση και για πολλά blue chips.
To "κλείσιμο" των 3 κύριων δεικτών κοντά στα υψηλά ημέρας, καθιστά το long ενδεχόμενο επικρατέστερο και για αύριο. Ωστόσο, θα φανεί από την εξέλιξη της συνεδρίασης στην Wall Street, ξεκίνησε από λίγο χαμηλότερα στα πέριξ των 6.322 μονάδων πριν λίγο, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς.
Μετοχή σηματωρός και λόγω της παράλληλης παρουσίας η Metlen. Στα 47,80 με υψηλό ημέρας τα 49 ευρώ η μετοχή της Metlen PLC, στο Λονδίνο και ικανοποιητικό volume (52.595 μτχ στις 15.30' ώρα Λονδίνου) και ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Με 47,02 (-0,38%) η 'αντίστοιχη" Metlen PLC στο ΧΑ, με συναλλαγές 569 χιλιάδες μετοχές, και με 48,76 (3,61%) με 311 χιλ. τμχ.
Συνεκτιμώντας πως το squeeze out ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει γνωστή η ενταξιμότητα της μετοχής στον FTSE 100, όσο τείνει ο χρόνος-τόσο συναλλαγές και απόκλιση τιμής (arbitrage) θα εξορθολογίζονται. Εκ προοιμίου γνωστό πως κρίσιμη είναι η πρώτη- δλδ η τρέχουσα- εβδομάδα, διάστημα που funds των ΕΜΕΑ θα μετακυλήσουν θέσεις σε Developed Markets.
Παράλληλα η συνέχιση των εισροών σε μετοχές-πάγιες επιλογές των ισχυρών χεριών ενισχύει την long τάση. Ενδεικτικά, η νέα άνοδος με 2,32% στα νέα υψηλά των 22,04 ευρώ για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η άνοδος μετοχών όπως Jumbo (31), ΟΠΑΠ (19,99), ΟΤΕ (16,02) συνδυαστικά με την επάνοδο αγοραστών σε Motor Oil (25,28), Viohalco (6,16) όπως και τα νέα υψηλά των AKTOR (6,44) ενισχύουν την ανοδική φορά της αγοράς.
Διευρυμένο το ενδιαφέρον και σε αρκετά mid/small caps, με ενδεικτική την σχέση 93 μετοχών με θετικό πρόσημο, έναντι 29 με αρνητικό.
----ΧΠΑ
Ανοδική μεν, με μέτριο τζίρο δε η τάση στην αγορά Συμβολαίων του ΧΠΑ.
Στην τρέχουσα σειρά (Αυγούστου) με premium 1,64% ήταν 599 ΣΜΕ, και στην επόμενη-επίσης με premium, 1,54%- μόλις 109.
Αριθμός που δεν μπορεί να θεωρηθεί "δεσμευτικός" για την αυριανή συνεδρίαση.
Ομως, συμπληρωματικά στοιχεία λ.χ. ΣΜΕ επί μετοχών συντηρούν το ανοδικό σενάριο και για την Τετάρτη.
Κατ' αρχήν για τις συγκεκριμένες μετοχές των Τράπεζας Κύπρου (449 ΣΜΕ με premium 5,17%), Eurobank (3.548 ΣΜΕ με 1,52%), Εθνικής (965 ΣΜΕ με 2,31%), Πειραιώς (2.569 ΣΜΕ με 1,47%).
Για το ΣΜΕ της Alpha Bank οι θέσεις είναι 5.784 δίχως μεταβολή, συνεκτιμώντας ότι στην υποκείμενη αγορά η μετοχή της Alpha Bank ήταν η μόνη από το "καρέ" των συστημικών με μικρή διόρθωση. Στα 3,50 (-0,20%) με συναλλαγές 13,20 εκατ. μτχ, και μετά από 6,54% εβδομαδιαία άνοδο.
Από τα ΣΜΕ μετοχών, στην AEGEAN είναι 142 με premium 1,60%, όταν στην υποκείμενη ο τίτλος ενισχύθηκε 1,60% στα 12,68 ευρώ.
Κάτι ανάλογο για ΔΕΗ με 586 ΣΜΕ (premium 1,77%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 310 ΣΜΕ (συν 1,29%).
Ενδιαφέρουσα η αλλαγή τάσης για τη μετοχή της Lamda Development, με 245 ΣΜΕ με premium 2,19%. Μετά από άνοδο 2,20% στα 6,51 ευρώ με συναλλαγές 356 χιλ. τμχ.
Μία εξήγηση που δόθηκε από χρηματιστή, σχετιζόταν με την χθεσινή προσέγγιση του ΧΑΜαιλέοντα για το τι φαίνεται να αγνοεί για την Lamda, το ΧΑ.