Συνεδρίαση σχετικά χαμηλής καθαρής αξίας συνααλλαγών και ενδιαφέροντος, αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να αλλάζει πρόσημα και τους αγοραστές να εξαντλούν τις πρωτοβουλίες τους σε μικρό αριθμό τίτλων.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, οι πιέσεις σε τίτλους του Ομίλου Viohalco και η συνεχιζόμενη άνευρη εικόνα για το μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ.
Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι περισσότεροι από τους εγχώριους επαγγελματίες, εκτιμώντας ότι οι τελευταίες συνεδριάσεις του πρώτου χρηματιστηριακού εξαμήνου, θα αναλωθούν μεταξύ κινήσεων “window dressing” και περισσότερο σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, από τα ξένα χαρτοφυλάκια που δραστηριοποιούνται στο Χ.Α.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, “είθισται στις τελευταίες συνεδριάσεις τριμήνου – εξαμήνου, να γίνεται περισσότερο ευδιάκριτο το ‘market making’, από πλευράς ξένων διαχειριστών, οι οποίοι προχωρούν σε μπαράζ ‘τεχνικών κινήσεων’ και προσαρμογές χαρτοφυλακίων, με κάποιους τίτλους να πιέζονται, λόγω μείωσης υπέρβαρων θέσεων και ‘profit taking’ και κάποιους άλλους να αποτελούν ‘αντίβαρό’ στις πιέσεις.
Από την άλλη, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η συνεχιζόμενη αδύναμη εικόνα στο βαρύδεικτο τραπεζικό ταμπλώ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το σημερινό -1,81% του κλαδικού δείκτη των τραπεζών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 4,75%. Στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης, μετά το πρόσφατο κλείσιμο υψηλότερα των 2500 μονάδων, καταγράφει απώλειες 1,98%.
Για την εικόνα των δεικτοβαρών τραπεζικών μετοχών, απόλυτα διιστάμενες δείχνουν οι απόψεις των αναλυτών.
Σύμφωνα με τους συγκρατημένα αισιόδοξους, “θεωρείται θέμα χρόνου η επιστροφή των αγοραστών στις τραπεζικές μετοχές, καθώς οι ‘buyers’ θα σπεύσουν να προεξοφλήσουν τα ικανοποιητικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου που αναμένονται”.
Η στήλη συνέλεξε τα ανακοινωμένα οικονομικά ημερολόγια των βαρύδεικτων τραπεζών και αν δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στις 29/7 ανακοινώνει αποτελέσματα α΄ εξαμήνου η ΠΕΙΡ, στις 30/7 οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και OPTIMA, στις 31/7 η ΑΛΦΑ, στις 3/8 η BOCHGR και στις 6/8 η CREDIA.
Από την άλλη, ασφαλώς και υπάρχει και η πιο “υποψιασμένη” σχολή σκέψης, σύμφωνα με την οποία “μέχρι τις εκλογές και ίσως και μέχρι την ΔΕΘ, δεν αποκλείεται η αγορά να ‘δει’ τις τράπεζες να ανακοινώνουν πρόσθετες χορηγίες, αλλά και κάποια άλλα μέτρα υπέρ των δανειοληπτών - καταθετών. Οι παλαιότεροι από τους ξένους διαχειριστές που δραστηριοποιούνται στο Χ.Α., έχουν μακρά εμπειρία από τα όσα συμβαίνουν στην Χώρα και στους προεκλογικούς κύκλους και ‘λαμβάνουν τα μέτρα τους”.
Από εκεί και πέρα, συνεχίστηκε και σήμερα το “rotation” στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, εκτός τραπεζικού κλάδου, ακόμα μία ένδειξη ότι λείπουν οι σταθερές επιλογές σε έκδηλα “φτηνούς” τίτλους, που δεν είναι εύκολα ευδιάκριτοι, αν υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται τα ημερήσια “αντίβαρα” στις συνεχιζόμενες τραπεζικές πιέσεις.
Μάλιστα, συνεχίζουν να επιμένουν όσοι υποστηρίζουν ότι “οι αποτιμήσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι ‘απαιτητικές’ και τα όσα συνέβησαν με την ‘νηοπομπή’ Α.Μ.Κ., μετά τη ΔΕΗ, απαιτούν αυξημένη προσοχή”.
Χωρίς “θιασώτες” η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, παραμένει στο περιθώριο συναλλαγών και ενδιαφέροντος.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά τις αρνητικές καθαρές θέσεις που ξεπερνούν το 0,5%:
Η Arrowstreet Capital Limited Partnership παραμένει με καθαρή αρνητική θέση 0,50525% στη μετοχή της QLCO, η JP Morgan Asset Management (UK) Ltd με καθαρή αρνητική θέση 0,80012% στη μετοχή της MTLN, η AKO Capital LLP με αρνητική καθαρή θέση 1,31857% στη μετοχή της MTLN, η Marshall Wace LLP, με αρνητική καθαρή θέση 0,71013% στη μετοχή της MTLN και η Qube Research & Technologies Limited, με καθαρή αρνητική θέση 0,61894% στη μετοχή της BYLOT.
Η Qube Research & Technologies Limited, με ημερομηνία 24/6, μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στον ΑΔΜΗΕ από 0,62535%, σε 0,45965%.
Με διαθέσεις αντίδρασης οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι Αμερικανικές εταιρείες τσιπ Micron και Qualcomm, έδωσαν χθες στη δημοσιότητα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα και ενθαρρυντικές προβλέψεις, καθησυχάζοντας τους επενδυτές. Το ενδιαφέρον στα σημερινά μηνύματα από τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ (πρόκειται για τον προτιμώμενο πληθωριστικό δείκτη της Federal Reserve, ο οποίος αναμένεται να προϊδεάσει για τα επόμενα βήματα της Κεντρικής Τράπεζας γύρω από τα επιτόκια).
Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 4,1% σε ετήσια βάση τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,4%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,5%. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 3,4% σε ετήσια βάση, όσο προέβλεπαν και οι αναλυτές. Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,2%. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με την άνοδο που προέβλεπαν οι αναλυτές.
Τα παραπάνω έφεραν αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων, για όλους τους εκδότες. Στο 4,11% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,38% του αντίστοιχου 10ετους, (η απόδοση του 30ετους στο 4,83%). Στο 3,53% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2487,96 (+0,69%) και 2445,04 μονάδων (-1,05%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2456,77 (-0,57%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2451,62 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,78%.
Ο τζίρος στα 277,7 εκατ., από τα οποία τα 45,2 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (OPTIMA, REALCONS, AKTR, AEM, BYLOT, BOCHGR, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΤΟΕΛ, ΑΛΜΥ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΟΤΕ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΑΛΦΑ να απασχολούν το 49% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 277,7 εκατ., τα 253,1 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι βαρύδεικτες τραπεζικές μετοχές, όμως η τελική εικόνα δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για την σχεδόν απόλυτη επικράτηση των “sellers” (ΑΛΦΑ -0,48%, ΕΤΕ -2,4%, ΕΥΡΩΒ -2,44%, ΠΕΙΡ -1,32%, BOCHGR -2,32%, CREDIA 0%, OPTIMA -1,18%).
Μεταξύ 2823,61 (+0,87%) και 2730,75 μονάδων κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 2757,54 (-1,49%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2748,78 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,81%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2638 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2610, 2460 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2429 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 2950 μονάδες.
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη τραπεζικού 25αρη, όπου ξεχώρισαν θετικά, ή αρνητικά οι ΒΙΟ (-7,33%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,27%), ΕΛΧΑ (-5,54%), MTLN (-2,29%), CENER (-1,08%), AKTR (+3,09%), ΑΡΑΙΓ (+1,74%), ΕΕΕ (+1,09%), ΜΟΗ (+2,07%), ΟΤΕ (+1,62%).
Από σήμερα, οι μετοχές της MTLN (-2,29%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €1,00 ανά μετοχή και της ΒΙΟ (-7,33%) χωρίς το ποσό €0,27 ανά μετοχή, (υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία).
Σε νέα υψηλά 273 μηνών η AKTR (+3,09%), που αναμένεται να έχει ανακοινώσεις λίαν συντόμως.
Σε νέα ιστορικά υψηλά η μετοχή της ΕΕΕ (+1,09%), με την στήλη να έχει προειδοποιήσει πως “δεν αποκλείεται περαιτέρω αναρρίχηση του τίτλου, όσο πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του το deal, με την ενσωμάτωση της Coca Cola Africa”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENER (-1,08%), “η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, μέσω της 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., ορίστηκε ανάδοχος στη συμφωνία - πλαίσιο του ΑΔΜΗΕ για το Lot A των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των Νησιών του Βορείου Αιγαίου συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων διασυνδέσεων και συγκεκριμένα Θράκη – Λήμνος, Κως – Ρόδος, Λέσβος – Λήμνος και Λέσβος – Χίος. Το συνολικό τους μήκος ανέρχεται σε περίπου 694 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV και 227 χλμ. υπόγειων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται έως το 2031”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ, “την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β’ τριμήνου και εξαμήνου 2026 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η διοίκηση θα διοργανώσει την ίδια ημέρα και ώρα 13.00 (Ελλάδα) /12.00 (Ευρώπη) /11.00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /06.00 (Ανατ. ΗΠΑ) τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα”.
Ο ΟΤΕ εξέδωσε σήμερα ομολογιακό δάνειο ύψους €100 εκατ. λήξεως Ιουνίου 2027. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,951% ετησίως. Το νέο ομολογιακό δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ. Η μετοχή του ΟΤΕ (+1,62%) σε υψηλά 217 μηνών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Φιντικάκη, “το ‘στοίχημα’, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου να ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, ‘παίζουν’ τα ΕΛΠΕ (+0,85%) μέσα από τη μεγέθυνση και την εξάπλωση στη ΝΑ Ευρώπη, νέες επενδύσεις στα διυλιστήρια, περαιτέρω συνεργασίες στο εξωτερικό και επέκταση στο trading. Αν μας το επιτρέψει η αγορά, μπορεί και το 1,5 δισ. ευρώ να αυξηθεί περαιτέρω και να φτάσει και τα 2,5 δισ., ή τα 3 δισ. Στον ηλεκτρισμό, ο στόχος είναι η βελτίωση των αποδόσεων με γεωγραφική διασπορά, η ωρίμανση επενδύσεων στις ΑΠΕ και η αξιοποίηση συνεργειών, με τις πράσινες επενδύσεις να φτάνουν στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι 100 εκατ. ευρώ σήμερα. Μάλιστα η εταιρεία εξετάζει να μπει στην κατασκευή, αλλά και διαχείριση των έργων ΑΠΕ, δηλαδή σε νέους τομείς, πέραν του αμιγώς επενδυτικού, στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα”. Αυτό το στίγμα για τη στρατηγική του Ομίλου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Αν θεωρήσουμε ότι η πολύμηνη ανοδική τάση του τραπεζικού δείκτη δεν κινδυνεύει (δεν έχει λόγο, προς το παρόν), η σημερινή πλαγιολίσθηση φέρνει την τιμή σε μια ενδιαφέρουσα στήριξη. Επιμέρους, η ΑΛΦΑ και η ΠΕΙΡ έχουν ήδη βρει τις αντίστοιχες στηρίξεις τους, ενώ οι ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ τις πλησιάζουν. Ο επόμενος στόχος για τον ΔΤΡ φαίνεται στο επίπεδο των 3100”, αναφέρει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Με διαθέσεις ήπιας αντίδρασης οι ευρωπαϊκές αγορές, υποστηριζόμενες από την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις ισχυρές προοπτικές πωλήσεων της Micron και την υποχώρηση του Brent, ενώ οι επενδυτές τιμολογούν την ανακοίνωση για τον πληθωρισμό Μαϊου στις ΗΠΑ”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Μια μέτρια ανάκαμψη φαίνεται να αποτελεί το πιθανότερο σενάριο, καθώς το βελτιούμενο κλίμα στις διεθνείς αγορές παρέχει στήριξη, μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων που πυροδοτήθηκε από τον τεχνολογικό κλάδο. Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένεται να παραμείνουν επιλεκτικοί, εστιάζοντας την προσοχή τους στις εταιρικές εξελίξεις και στους παράγοντες που επηρεάζουν ευρύτερα την αγορά”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Τα αποτελέσματα της Micron Tech στις ΗΠΑ ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ αναβαθμίστηκε και το outllook των πωλήσεων. Αυτό παρέχει στήριξη στις αποτιμήσεις της τεχνολογίας και φαίνεται ότι ευθύνεται για την θετική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών. Ωστόσο, στο επίκεντρο θα βρεθούν σήμερα τα στοιχεία του επιπέδου τιμών προσωπικής κατανάλωσης Μαΐου στις ΗΠΑ, καθώς αν κινηθούν υψηλότερα των εκτιμήσεων, ενδέχεται να ανακόψουν την θετική ορμή των χρηματιστηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό σενάριο δείχνει συσσώρευση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, με το βασικό σημείο στήριξης του ΓΔ να εντοπίζεται στην περιοχή των 2400 μονάδων”, όπως σημειώνει η Depolas Investment Services.
“Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει επιλεκτικό, με το βλέμμα στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές, στη δημόσια προσφορά των Attica Stores και στις διεθνείς αγορές, όπου οι εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο και οι κινήσεις των εμπορευμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη επενδυτική ψυχολογία. Η περιοχή των 2.500 μονάδων παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης”, όπως εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Το Euronext Athens κατέκτησε το ιστορικό ορόσημο των 2500 μονάδων, σημειώνοντας υψηλό 16,5 και πλέον ετών, όπως υπενθυμίζει ο Τάσος Νιαβής.
Η εγχώρια αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ισχυρή δυναμική, κινούμενη αυτόνομα σε σχέση με τις διεθνείς πιέσεις.
Η έντονη κινητικότητα στο εταιρικό μέτωπο και η πλούσια ατζέντα, αποτελούν τους βασικούς καταλύτες της ανόδου. Οι επενδυτές εστιάζουν στις νέες επιχειρηματικές εκδόσεις, όπως η πρεμιέρα των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ, μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, καθώς και στη δημόσια προσφορά (IPO) της Attica Stores. Παράλληλα, η Coca Cola HBC ξεπέρασε το ιστορικό φράγμα των 20 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση, ενώ ο Όμιλος METLEN δίνει επιπλέον ώθηση, ενεργοποιώντας ένα μεγάλο πενταετές πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback) ύψους έως 600 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε και ότι ο Όμιλος AKTR πέτυχε νέα υψηλά είκοσι δυο ετών.
Η ροή των μερισμάτων συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμα στηρίγματα στη ρευστότητα του ταμπλώ. Παρά τις σποραδικές διορθωτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και τον ελαφρώς επιλεκτικό τζίρο, το κλίμα παραμένει έντονα υποστηρικτικό.
"Trend is the best friend" λένε οι Αμερικανοί διαχειριστές και έχουν απόλυτο δίκιο καθώς, ακολουθώντας οι επενδυτές την ισχυρότατη μακροχρόνια ανοδική τάση της αγοράς μας, μπορούν να "απολαύσουν" μεγάλες αποδόσεις.
Τεχνικά ο δείκτης συνεχίζει το τρίτο ανοδικό κύμα Elliott wave, ενώ ο δείκτης σχετικής ισχύος RSI(9) μας δίνει τιμές στο 69.24 & 72.07 στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο διάγραμμα αντίστοιχα.
Οι καταλύτες για την περεταίρω άνοδο της αγοράς μας θα είναι πάλι οι τράπεζες και οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις του FTSE25, καθώς πάνω από το 90% του ημερήσιου τζίρου μας πραγματοποιείται στις συγκεκριμένες μετοχές.
Τέλος να επισημάνουμε ότι το μόνο ‘μελανό’ σημείο στις διεθνείς αγορές, αποτελεί η ενίσχυση του Δολαρίου, λόγω των επικείμενων αυξήσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ”, όπως αναφέρει ο κ. Νιαβής (πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (20,8), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (14,8), ΕΤΕ (13,8), ΔΕΗ (13,8), ΠΕΙΡ (11,1), ALWN (11,1), ΑΛΦΑ (9,2), ΟΤΕ (7,8), MTLN (5,9), BIO (5,1), CENER (5,1), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (4,7), ΜΟΗ (4,4), BOCHGR (4,2), TITC (4,2), ΔΑΑ (3,4), ΕΛΠΕ (3,3), ΜΠΕΛΑ (3), AKTR (2,7), CREDIA (2,4), BYLOT (2,2), OPTIMA (2,2), ΕΛΧΑ (2), ΑΔΜΗΕ (1,7), ΚΑΡΕΛ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), ΕΥΔΑΠ (1,1), ΟΛΠ (1,1), ΛΑΜΨΑ (1), ΣΑΡ (1), ΚΡΙ (1δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+77,81%), ΒΙΟ (+64,71%), ΛΑΒΙ (+63,92%), CENER (+59,33%), ACAG (+59,31%), ΚΡΙ (+56,32%), ΑΤΡΑΣΤ (+55,08%), ΑΔΜΗΕ (+51,64%), ΔΑΙΟΣ (+44,53%), ΕΚΤΕΡ (+43,88%), ΕΛΧΑ (+40,69%), AKTR (+36,33%), ΕΥΔΑΠ (+34,61%), ΠΕΙΡ (+32,47%), ΤΖΚΑ (+30,77%), ΒΙΝΤΑ (+30,3%), OPTIMA (+30,09%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, οι μετοχές της ΙΛΥΔΑ (-2,47% και έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,09 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,085 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΔΡΟΜΕ (+6,15%), ΒΟΣΥΣ (+0,5%), ΛΑΝΑΚ (+5,52%), ΕΒΡΟΦ (+2,36%), ONYX (+0,96%), ΚΟΡΔΕ (+0,45%), ΜΟΝΤΑ (+1,18%), ΜΕΝΤΙ (+1,4%), ΕΛΒΕ (+5,98%), ΙΚΤΙΝ (+0,7%), ΦΡΙΓΟ (+0,6%), ΒΙΟΚΑ (+0,61%), ΜΕΡΚΟ (+0,66%), ΞΥΛΠ (+5%)
Φήμες για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις στο Ιατρικό (+11,68%). Ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, η Εισηγμένη δηλώνει ότι “τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι αναληθή και δεν έχουν καμία απολύτως βάση”. Πιθανές οι εξελίξεις και στις συζητήσεις Πειραιώς – Ιασώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ (+2,27% και νέα υψηλά 26 ετών), “υπεγράφη Bridge Agreement μεταξύ της Κοινοπραξίας Intrapower – EKTER - KLX AIRPORT, στην οποία συμμετέχει η ΕΚΤΕΡ με ποσοστό 50% και της Kalamata Airport S.A. με αντικείμενο σύμβασης τις μελέτες και τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας, μέχρι την υπογραφή της κύριας σύμβασης μελέτης κατασκευής που θα ακολουθήσει. Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 1,5 εκατ€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η Εισηγμένη προέβη στην υπογραφή σύμβασης με τον ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΟΣ’. Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8.231.172,02€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα μήνες. Με την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ (είτε αυτοτελώς, είτε μέσω της συμμετοχής της σε Κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 208,4 εκατ. ευρώ”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΞΥΛΚ (+3,07%), “υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης δεύτερου Ακινήτου ιδιοκτησίας της, έναντι συνολικού τιμήματος €5,2 εκατ., στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό €5 εκατ. θα διατεθεί για τη μείωση του Τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά δαπάνες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων”.
Τέσσερις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΙΝΤΚΑ (-0,89%).
Αγορές από βασικούς μετόχους για ΟΤΟΕΛ (+0,54%).
Σε χαμηλά 10ετιας η ΠΡΟΝΤΕΑ (-4,22%).
Αύξησαν συναλλαγές ΕΥΑΠΣ (+1,13%) και ΠΕΤΡΟ (+1%).
Θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 40,2 ευρώ, για να αλλάξει επίπεδο ο ΟΛΘ (+1,28%).
“Σιγή ασυρμάτου”, όσον αφορά την τιμή που έγινε το πρόσφατο “πακέτου”, αλλά και όσον αφορά την διαμόρφωση του νέου μετοχολογίου από ΝΤΟΤΣΟΦΤ (0%). Μαζεύτηκε η προσφορά στα 29,00 ευρώ.
Αγορές από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ σε ΤΖΚΑ (0%). Η Optima bank, από τις 29/6, αναλαμβάνει την ε.δ. της μετοχής.
Επιστροφή αγοραστών σε ΜΟΤΟ (+1,21%), ΑΤΤΙΚΑ (+2,64%), ΒΙΟΣΚ (+4,51%), ΟΡΙΛΙΝΑ (+3,36%).
Επιμένει πλαγιοανοδικά η ΑΛΜΥ (+2,37%).
Σε υψηλά 4μηνου η AEM (+1,18%).
Η Λοταρία του Οντάριο επέλεξε τεχνολογικό Πάροχο την Intralot Canada Ltd., Θυγατρική του Ομίλου BYLOT (-0,83%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα ο Γενικός Δείκτης, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2324 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2300, 2250, 2200, 2193, 2174 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2168 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η αντίσταση στις 2550 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 5887 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 6400 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 5559, 5510 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 5490 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μεγάλες Αγορές σε Ασία – Ειρηνικό. Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei.
Διαθέσεις αντίδρασης στην Ευρώπη, με μικτή εικόνα η Wall Street.
Προσπάθεια αντίδρασης από το Πετρέλαιο, στο 1,137 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $4025 προσπαθεί να αντιδράσει ο Χρυσός (συμβόλαιο Αυγούστου 2026), προς τα $57,8 υποχωρεί το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2026).
Στα $60650 το Bitcoin, στα $1630 το Ethereum.
Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος GfK στη Γερμανία διαμορφώθηκε στις -29,2 μονάδες ενόψει του Ιουλίου, έναντι αναθεωρημένων -29,7 μονάδων τον Ιούνιο, καταγράφοντας μικρότερη βελτίωση από την αναμενόμενη, καθώς οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις -27,6 μονάδες.
Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, καθώς το Μπλοκ έδωσε την τελική του έγκριση, εκτιμώντας ότι το σύμφωνο θα διασφαλίσει έναν βαθμό σταθερότητας παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές εντάσεις. Σύμφωνα με τους όρους της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργήσει τους δασμούς στα Αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα, με αντάλλαγμα την επιβολή ανώτατου δασμού 15% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
“Στην έκδοση ευρωομολόγων ύψους έως και 80 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο, ανεβάζοντας τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τις Αγορές, μέσα σε αυτή τη χρονιά, στα 180 δισ., ευρώ”, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Η Οικονομία των ΗΠΑ αυξήθηκε με ρυθμό 2,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση που δημοσίευσε η Αμερικανική Κυβέρνηση. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet έκανε λόγο για ανάπτυξη 1,6%, ποσοστό που ήταν σύμφωνο με τη δεύτερη εκτίμηση.
“Η ανθεκτικότητα της Αμερικανικής Οικονομίας και η αποκλιμάκωση των τιμών της Ενέργειας, αναμένεται να καθορίσουν τις Αγορές ομολόγων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026”, σύμφωνα με τη νέα έκθεση “Global Rates Viewpoint” της Bank of America. Οι αναλυτές της Τράπεζας αναθεωρούν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους, προβλέποντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο.
“Οι μεγαλύτερες Αμερικανικές Τράπεζες θα έχαναν περισσότερα από $708 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης, αλλά θα εξακολουθούσαν να παραμένουν πάνω από τα απαιτούμενα όρια κεφαλαιακής επάρκειας”, σύμφωνα με τα ετήσια “stress tests” της Fed. Η Fed ανακοίνωσε ότι “οι 32 μεγαλύτερες Τράπεζες της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Chase, Bank of America και Goldman Sachs, πέρασαν επιτυχώς τα ‘stress tests”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 1,4 δισ. ευρώ, στα 180,9 δισ.
Η Edison προχώρησε στην έναρξη κάλυψης της μετοχής της Alter Ego Media, αναδεικνύοντάς την ως τη μοναδική Εισηγμένη Εταιρεία που προσφέρει στους επενδυτές άμεση έκθεση στην Ελληνική Αγορά Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Ως τιμή - στόχος τέθηκαν τα €7,10 ανά μετοχή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του. Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ. Η στήλη είχε προειδοποιήσει εγκαίρως και για Α.Μ.Κ. και για ομολογιακή έκδοση.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι AKTR, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ και με το θετικό οι ΒΙΟ, MTLN. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, BOCHGR, ALWN, CENER, TITC και στο υψηλό οι ΜΟΗ, ΟΤΕ.
Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα, με 62 ανοδικές μετοχές, έναντι 71 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.