MIG: ”Κλείνει το βιβλίο” στην αύξηση των 5,2 δισ.

Τη μεγαλύτερη ΑΜΚ που πραγματοποιήθηκε φέτος επί ευρωπαϊκού εδάφους ολοκληρώνει η Marfin Financial Group. Η MIG αποκτά έτσι τη δυνατότητα συγκέντρωσης ενός ”μάχιμου ταμείου” της τάξης των 15 δισ. ευρώ που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Εσθονία, Ρωσία και Σερβία.

Δημοσιεύθηκε: 29 Ιουνίου 2007 - 10:14

Των Martin Arnold από το Λονδίνο και Kerin Hope από την Αθήνα

Η Marfin Investment Group (MIG) ολοκλήρωσε την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου ύψους 5,19 δισ. ευρώ (6,98 δισ. δολάρια) -η μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους φέτος- και σχεδιάζει την ολοκλήρωση του roadshow της σήμερα, μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξή του.

Με τους επενδυτές να έχουν καλύψει το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, η MIG προχωρά στην πώλησή τους στις 19 Ιουλίου, κατορθώνοντας να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των πέντε δισ. δολαρίων από την αύξηση κεφαλαίου της Kohlberg Kravis Roberts για δικό της επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο εισήχθη στο Euronext Amsterdam.

Το κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για μοχλευμένες εξαγορές στην ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Εσθονίας, Ρωσίας και Σερβίας. Η MIG προτίθεται να δανειστεί διπλάσια κεφάλαια σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο αποκτώντας έτσι ένα ”μάχιμο ταμείο” της τάξης των 15 δισ. ευρώ.

Η MIG αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το μέγεθος της αύξησης κεφαλαίου σε συνδυασμό με το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών αντικατοπτρίζει την έκρηξη στην αγορά private equity αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταιριών buyout να ”εκμεταλλευτούν” επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις λιγότερο ώριμες αγορές της ανατολικής Ευρώπης.

Μάλιστα η Marfin έχει εκφράσει ”ενδιαφέρον” για την εξαγορά του 50% μείον μία μετοχή του ποσοστού που κατέχει στην εταιρία σταθερής τηλεφωνίας Tellas η ΔΕΗ. Το παραπάνω ποσοστό αποτιμάται στα 160 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 50% (της Tellas) ανήκει στην εταιρία Weather Investments, η οποία ελέγχεται από τον Αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Naguib Sawiris.

Παράλληλα προετοιμάζει τη δημιουργία ελληνικού REIT προκειμένου να επενδύσει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ σε εμπορικά ακίνητα, με παράλληλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ιδιωτικών κλινικών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πάντως ο όμιλος θα βρεθεί υπό πίεση προκειμένου να πραγματοποιήσει και μία εξαγορά με διεθνή εμβέλεια. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν φήμες ότι η Alpha Bank, ο τρίτος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ελλάδας με αξία κεφαλαιοποίησης 9,6 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο ”στόχαστρο” της Marfin.

© The Financial Times Limited 2007. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation