Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από Δευτέρα 29/10/2001 έως και Δευτέρα 12/11/2001 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από 29/10/2001 έως και 6/11/2001 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους, τα παρακάτω: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31.08.2001 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 2.555.520.000 δρχ. (7.499.691,86 Ε), με την έκδοση 12.777.600 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (Ε 0,59) εκάστη, με καταβολή μετρητών, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία έντεκα (11) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ανά πέντε (5) παλαιές, με τιμή διάθεσης 1.450 δρχ. (Ε 4,25) ανά μετοχή. Τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης θα ανέλθουν σε 18.527.520.000 δρχ. (Ε 54.372.765,96). Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά 15.972.000.000 δρχ. (46.873.074,10 Ε), θα αχθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε Αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών Υπέρ το ?ρτιο. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 19/10/2001. Δικαιώματα Προτίμησης & Διαδικασία άσκησης Την 22/10/2001 έγινε η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 29/10/2001 μέχρι και την 12/11/2001. Επίσης, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α.Α. θα είναι δυνατή έως και την 06/11/2001. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών θα γίνεται εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέσα στην προθεσμία, που έχει ορισθεί, παύουν να ισχύουν οριστικά και παραγράφονται. Επισημαίνεται ότι, οι κ.κ. Μέτοχοι που διαμένουν σε πόλεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το ανωτέρω δίκτυο καταστημάτων, θα εξυπηρετούνται από τα πλησιέστερα σε αυτούς καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καθώς η Εταιρία δεν θα κάνει δεκτά εμβάσματα από άλλες τράπεζες. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον Α.Φ.Μ. καθώς και το σχετικό Έντυπο ?σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, το οποίο θα λάβουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους. Επισημαίνεται ότι, λόγω της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών του Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης άσκησης / διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των μετοχών (δρχ. 1.450 (Ε 4,25) για κάθε νέα μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται, σε ειδικό λογαριασμό, που θα έχει ανοίξει η Εταιρία, για τον σκοπό αυτό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.Α. Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κ.κ. Μέτοχοι (παλαιοί μέτοχοι), οι οποίοι άσκησαν πλήρως τα δικαιώματά τους θα μπορούν να προεγγράφονται και για επιπλέον αριθμό μετοχών, ο οποίος πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό για τον οποίο δικαιούνται να εγγραφούν ασκούντες το δικαίωμα προτίμησης, προκαταβάλλοντας ή δεσμεύοντας την αξία των μετοχών αυτών. Στους ασκούντες το ως άνω περιγραφόμενο δικαίωμα θα δίδεται σχετική περί αυτού απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.Α.. Οι λογαριασμοί Σ.Α.Τ. των δικαιούχων των νέων μετοχών θα πιστωθούν αυτομάτως με τις ποσότητες που δικαιούται κάθε μέτοχος, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Οι αιτήσεις προεγγραφής για επιπλέον αριθμό μετοχών θα ικανοποιηθούν αναλογικά, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Σημειώνεται ότι επειδή μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των δέκα (10) κοινών ανωνύμων μετοχών, συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους προς διευκόλυνσή τους να συγκεντρώνουν δικαιώματα προτίμησης ώστε να εγγράφονται για δέκα (10) τουλάχιστον νέες μετοχές ή αριθμό μετοχών πολλαπλάσιο αυτών. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει το δικαίωμα του κατόχου μικρότερου αριθμού παλαιών μετοχών. Σε περίπτωση μη κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης & προεγγραφής για επιπλέον αριθμό μετοχών), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/08/2001. Σε περίπτωση μη κάλυψης της συνολικής Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, το υπόλοιπο ποσό, και σε ποσοστό μέχρι 50,433% της σκοπούμενης Αύξησης, ήτοι 6.444.127 νέες μετοχές, θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 06/11/2001. Νέες Μετοχές: Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως που λήγει την 31.12.2001. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί μέσω του Τύπου. Σύμφωνα με την απόφαση 51/2000 του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. «σε περίπτωση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο μετά την 01/01/2001 νέων κινητών αξιών ή δικαιωμάτων προτίμησης, η τιμή εισαγωγής τους θα εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχμικού ισοτίμου του ενός ευρωλεπτού, ακόμα και αν οι αντίστοιχες εταιρικές πράξεις εκφράζονται σε δραχμές». Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό, η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. γίνεται με «θεωρητική» τιμή εκκίνησης η οποία προκύπτει από τη μετατροπή σε ΕΥΡΩ της τιμής εισαγωγής που έχει εκφρασθεί σε δραχμές. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου , όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Ηρακλείου 420 (υπεύθυνος κ. Χ. Βενετσανόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, τηλ. 2856030), στα γραφεία του Συμβούλου και Αναδόχου Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», (Αμαλίας 20 & Σουρή 5), σε όλα τα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στα γραφεία του Χ.Α.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια και υπεύθυνη του Τμήματος Μετόχων κα. Φωτεινή Μαρκοπούλου, τηλ. 2856030.