ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.: ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EMΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SOCIETE GENERALE ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E., EFG EUROBANK ? ERGASIAS A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ARTION AXEΠΕΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, MAGNA TRUST ΑΧΕΠΕΥ, MARFIN HELLENIC AXEΠΕΥ, MERIT AXEΠEY, Ν.Δ.ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ, ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΩΜΕΓΑ ΑΧΕ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: SOCIETE GENERALE Η RAINBOW COMPUTER A.E ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ.200. (ήτοι 0,59 Euro), οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή. Οι νέες μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όπως αυτό αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.1.99, 2.11.99, 15.3.2000, 19.5.2000, 16.9,2000, 13.1.2001, 11.5.2001 και της 5.9.2001 θα εισαχθούν με τις παλαιές στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Πληροφορίες για την Εταιρία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης τους, περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ.348/1985, από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τιμή Διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια εγγραφή θα καθοριστεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί μέσω των Μ.Μ.Ε το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες-μη θεσμικοί) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία «Βιβλίου Προσφορών» ή «Book Building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά στους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών, το διάστημα από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2001. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω του Κυρίου Αναδόχου και Λοιπών Αναδόχων για μετοχές της Εκδότριας Εταιρίας εντός του δεσμευτικού εύρους, που αναφέρεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους τιμών ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre-Marketing, σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους λοιπούς Αναδόχους. Η Ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Το εύρος της τιμής διάθεσης καθορίστηκε σε EURO με ενδεικτική αναγραφή του δραχμικού ισοτίμου σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.2842/2000. Ειδικότερα το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα προσδιοριστεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε από EURO 5,46 ή (δρχ 1.860) ως EURO 6,00 ή (δρχ 2.045) ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων(P/E)* διαμορφώνεται ως εξής: ΧΡΗΣΗ 2001 (1.7.2000-30.6.2001) με βάση τη μη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση, ελεγμένη από Ορκωτό Ελεγκτή - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 14,41. Ανώτατη Τιμή Εύρους: 15,84. (*Oι δείκτες έχουν υπολογιστεί με το νέο αριθμό των μετοχών, που προκύπτει μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου). Σε κάθε περίπτωση η τιμή διάθεσης θα οριστεί μεταξύ του ανώτατου και κατώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους τιμών. Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος εύρους τιμών υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις στα Καταστήματα του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Κυρίου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων. Δημόσια Εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την 21 έως και την 23 Νοεμβρίου 2001, στα γραφεία και το δίκτυο των καταστημάτων των παραπάνω Αναδόχων. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων, καθώς και από το Χ.Α.Α.. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(9/201/10.10.2000). Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. θα αποτελεί ο τίτλος των δέκα(10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης δηλ. για 10 μετοχές ή ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20,30,40 μετοχές κλπ.). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με Δημόσια Εγγραφή για 375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή, πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το Χειριστή που επιθυμούν, για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών(999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μιας εγγραφές του ίδιου προσώπου (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ.ή /και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με τη κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς των άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χώρων της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής Ζώνη Α) είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων(Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, η με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχωρήσεως απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κλπ) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η ??παράδοση?? των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρηση τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρίας στον Τύπο μια, τουλάχιστον, εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή, θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής. Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Ποσοστό 30% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 112.500 μετοχές θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ποσοστό 70% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 262.500 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Αν η ζήτηση σε μια από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές-φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Οι Ανάδοχοι έχουν υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών που προέρχονται από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.Α ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Λοιποί Ανάδοχοι θα αποδεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων των επενδυτών. Κατά το μεσοδιάστημα το σύνολο των κεφαλαίων θα παραμείνει δεσμευμένο στους λογαριασμούς των επενδυτών εντόκως. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνουν ότι έχουν μεριμνήσει ώστε: το σχήμα που έχει δημιουργηθεί και οι όροι Αναδοχής που το διέπουν, εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες μετοχές δεν θα υπάρξει Ανάδοχος που θα αναλάβει αριθμό μετοχών που θα υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης σε περίπτωση στην οποία δεν καλυφθεί η έκδοση το ποσοστό που θα κατανεμηθεί ανά επενδυτή δεν θα ξεπερνά του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την Δημόσια Εγγραφή ,ανεξάρτητα από τον αριθμό μετοχών για τον οποίο εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Κατανομή των Μετοχών στους θεσμικούς Επενδυτές. Η τιμολόγηση και η κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές θα αποφασιστεί μετά τη λήξη της Δημόσιας εγγραφής από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και τον Κύριο Ανάδοχο, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθησομένων προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθησομένων προσφορών. Κατανομή των Μετοχών στους Μη Θεσμικούς Επενδυτές. Κατά την κατανομή των μετοχών στα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής, για το τμήμα που αφορά μέχρι (130) μετοχές ανά αίτηση. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 130 μετοχών τμήμα τους, η ικανοποίηση των αιτήσεων μέχρι το όριο των 130 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 130 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη, κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μια μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση, προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μια μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 130 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της αίτησης εγγραφής τους και μέχρι ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την Δημόσια Εγγραφή.